藤田(丁正勇 飾)帶隊(duì)進(jìn)入百老匯，搜尋夏楚城(寇振海 飾)的下落，幾個(gè)舞女嚇得面如土色，瑟縮著身子不敢亂動(dòng)。

麟閣誓死不肯透露夏楚城的藏身之處，慘遭藤田毒手死在當(dāng)常他一心忠于夏楚城，死得轟轟烈烈可歌可泣。

夏楚城與高天行(劉恩佑 飾)藏在衣柜與墻壁之間，兩人屏氣凝神傾聽(tīng)房?jī)?nèi)動(dòng)靜，藤田進(jìn)入房?jī)?nèi)搜完衣柜，一無(wú)所獲，正想盤問(wèn)一個(gè)舞女，被忽然響起的警報(bào)聲引走。

夏楚城逃過(guò)一劫，從藏身之處走出來(lái)，一臉痛惜看著死在地上的麟閣。

湯大頭(田西平 飾)蒞臨上海，受到周使能(劉旭 飾)熱情接待，兩人是師徒關(guān)系，周使能感恩戴得向湯大頭行禮。

戴處長(zhǎng)打了一個(gè)電話給周使能，要求周使能殺掉湯大頭。國(guó)難當(dāng)頭，湯大頭沒(méi)有選擇保家衛(wèi)國(guó)，而是選擇充當(dāng)日本人的走狗，成為不折不扣的漢奸，是所有愛(ài)國(guó)人士的公敵。

周使能在戶外約談高天行，拿出湯大頭的相片給高天行過(guò)目，高天行雖然從未打算專門為周使能效力，但只要是殺漢奸，他都義不容辭。

湯大頭是秦心藍(lán)(林依婷 飾)最痛恨的仇人，多年以前，秦父與湯大頭同為軍閥，兩人為了擴(kuò)張實(shí)力經(jīng)常發(fā)生戰(zhàn)事，后來(lái)秦父落入湯大頭手中，湯大頭不講情面處決了秦父。

任海龍(嚴(yán)志平 飾)與秦父是結(jié)義兄弟，秦父身亡留下了秦心藍(lán)，任海龍認(rèn)其為義女，授其武藝，以便有朝一日讓其為父親報(bào)仇血恨。

秦心藍(lán)得知湯大頭回到上海，頓時(shí)情緒激動(dòng)，狠不能立即找到湯大頭，為父親報(bào)仇血恨。湯大頭位高權(quán)重不是一般人物，身邊不乏功夫高強(qiáng)的保鏢護(hù)駕，高天行不贊成秦心藍(lán)在沒(méi)有任何計(jì)劃的前提下報(bào)仇。

每個(gè)人都有弱點(diǎn)，湯大頭亦是如此，好色的他經(jīng)常出入于煙花之地，這給秦心藍(lán)帶來(lái)了復(fù)仇的機(jī)會(huì)。

國(guó)際飯店是上海最負(fù)盛名的飯店，湯大頭入住國(guó)際飯店，每天花天酒地紙醉金迷。高天行領(lǐng)著打扮得花枝招展的秦心藍(lán)，進(jìn)入國(guó)際飯店，尋找接近湯大頭的機(jī)會(huì)。一場(chǎng)暗殺計(jì)劃于無(wú)形中悄然展開(kāi)，如同一張大網(wǎng)往湯大頭身上撒去。