1945年的初夏。重慶大明公司的會議室里，閻寶航(唐國強 飾)與美國軍官比爾(卡米拉 飾)一起討論酒精生意。閻寶航表示，如果雙方信得過，希望美國軍方能夠提前付款。比爾笑說，鑒于以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。并說，現在通貨膨脹，我預先付款，等于你就多賺。此時一美國兵匆匆跑來，與比爾一陣耳語。比爾頓時舉起酒杯，高興地閻寶航說，德國已經宣布投降了。這個消息讓所有的人都激動不已。梁鴻鈞(馬小矛 飾)家，梁鴻鈞高興地說，我今天一定要喝酒了，這是我辭職以來最高興的一天。梁棟(夏凡 飾)說現在歐戰(zhàn)已經結束，盧林應該很快能夠回到重慶了。林園，閻寶航和宋美齡(王靜 飾)坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來的一盒雪茄送給閻寶航。因為歐戰(zhàn)的結束，宋美齡心情相當不錯。閻寶航尋機提到軟禁中的張學良(王洛勇 飾)，說日軍覆滅指日可待，此時十分想見見張學良。宋美齡表示為難，因為那需要蔣介石(蓋美 飾)的親自準許。：1929年的沈陽，張學良在簡要介紹了獲得“田中奏折”的曲折經歷后，對閻寶航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通過在日本西京召開的“太平洋國際學會第三次年會”的機會，將英文本在會上散發(fā)，公諸于世，揭露日本陰謀。張學良讓閻寶航首先將其翻譯成英語，印刷成冊，然后在會議上散發(fā)，閻寶航慨然接受?；貒?，閻寶航來到張學良公館外，張學良與閻寶航熱烈握手。    紅巖村，閻寶航來此與周恩來(劉勁 飾)單獨會見。周恩來談及德國投降之后，蘇聯和美國形成對日本南北夾擊之勢。蘇聯請求中共中央幫忙，搜集日本關東軍軍事部署情報。周恩來指出，可以向閻寶航的東北老關系尋覓，設法盡快搞到有價值的情報。閻寶航握別周恩來，在辦公室門口等候著的賀建群(吳旗 飾)警惕地護送閻寶航，悄然離開了八路軍辦事處。重慶某機場，盧林終于從歐洲回來了。梁棟開著吉普車去機場迎接。美軍俱樂部，閻寶航與梁棟見面，閻寶航轉達周恩來指示，讓梁棟在軍統內部尋找線索。閻寶航強調，關東軍在任何形勢下時候都沒有動過，日本是將其作為總預備隊的，所以此項工作異常重要。梁棟走后，閻寶航來到另外一桌與比爾喝酒。閻寶航將話題引導至情報上。比爾夸口自己在美軍中人脈廣泛，只要有錢可賺，情報生意當然也可以做。梁鴻鈞家。盧林操持廚房，十分賢惠。席中，盧林擔憂地談及歐洲局勢，以德國被迫兩次分別和英美和蘇聯簽訂投降協議為例，對戰(zhàn)后英美蘇三國的“冷戰(zhàn)”前景表示擔心。梁鴻鈞有經驗地說，列強總是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協議》就已經把這種格局暴露無遺，中國仍然是受害者，弱國無外交。當年我辭職之后，閻寶航說我悲觀，他樂觀。幾年過去，我還是悲觀。梁棟則說，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。