多年艱苦卓越的戰(zhàn)爭大大削剪了國軍官兵的士氣。一時間，消極厭戰(zhàn)的氣氛在國軍部隊中彌漫開來。“七七事變”爆發(fā)，陳毅(馬少驊 飾)下山與國軍初步達成共同抗日的協(xié)議。項英(倪土 飾)回到延安正式恢復(fù)了和中央的聯(lián)系。1937年12月1日，中共中央分局撤銷，中共中央軍(楊俊杰 飾)委新四軍成立。自此三年游擊戰(zhàn)圓滿結(jié)束。