伊明的昔日情人瑪莎奉新疆警備司令部之命來巴城督察警備。巴城警察局長伍文彪對瑪莎不敬，被她狠狠地教訓了一頓，伍文彪從此成為她的心腹。

阿莎鄉(xiāng)的富商熱合曼經商回來，得知他一直暗戀的阿娜爾罕就要和自己的好友庫爾班訂婚，送了阿娜爾罕一對手鐲祝福他們，可是心里很不是滋味。庫爾班將自己和阿娜爾罕相愛的坎坷經歷和彼此的深情告訴了他，深深地感動了熱合曼。

就在庫爾班和阿娜爾罕舉行訂婚儀式那天，烏斯曼派人帶走了庫爾班。烏斯曼威脅庫爾班，如果堅持與阿娜爾罕訂婚，就要立刻償還托赫達洪欠烏斯曼的債務，否則就要由阿娜爾罕去巴城為伊明唱歌跳舞抵債。庫爾班氣憤地阻止他們去抓阿娜爾罕，被痛打后關了起來。