1942年7月，由于山東魯州工委內(nèi)部出現(xiàn)內(nèi)奸，日軍對共產(chǎn)黨潛伏在魯州的地下黨員進(jìn)行了瘋狂的抓捕。與此同時，八路軍也襲擊了日軍的火車，目標(biāo)正是日軍司令官畑俊六，然而行動遭遇了慘重的失敗，三十名戰(zhàn)士中，只有一人帶著日軍準(zhǔn)備實(shí)行的半人馬計(jì)劃的殘片生還。雖然八路軍不知道半人馬計(jì)劃的內(nèi)容，卻知道中村淳雄(周惠林 飾)是執(zhí)行人，于是決定利用潛伏在敵人內(nèi)部代號037的地下黨員好好活動一下。日軍駐山東司令部特高課長山本一郎(王韜 飾)也向日軍憲兵司令中村淳雄介紹了八路軍的這次襲擊。中村淳雄宣稱畑俊六行程的情報泄露是日本的恥辱。隨后派人將所有特高課的人都包圍了起來，要抓出是誰走漏了風(fēng)聲。所有特高課的人都將眼神指向了日軍憲兵別動隊(duì)隊(duì)長李哲生這個漢奸，李哲生心中一慌，連忙宣稱還有周啟明(徐洪浩 飾)知道行程。他認(rèn)定周啟明才是最大的嫌疑人。周啟明正是我黨敵工部的地下工作者，他的代號就是037。時間回溯到前一天晚上，周啟明在煙花之地與一群日軍大打出手，將眾多日軍打翻在地，他被送到醫(yī)院之后依然不肯罷休，引得護(hù)士們紛紛對他感到惡心，而其中一名護(hù)士也是我黨的外圍情報人員王韻婷(劉曉潔 飾)，還與周啟明撞在了一起。中村淳雄將周啟明帶到司令部大廳，山本一郎立刻拿槍指著周啟明的腦袋稱他就是內(nèi)奸。然而周啟明并沒有被他的突然發(fā)難嚇倒，反而很從容的輕易化解了過去。山本一郎表示凌晨時候他們截獲了秘密電報，隨后畑俊六的專列就被炸了，一定是有內(nèi)奸泄露情報。周啟明自稱不知道畑俊六的專車被炸，且他當(dāng)時已經(jīng)因?yàn)榇蚣鼙蛔チ似饋?。山本一郎卻稱周啟明完全可以傳遞給同黨，周啟明極力為自己辯解，日軍也沒有任何實(shí)質(zhì)上的證據(jù)。因?yàn)槠鋵?shí)這一切都是周啟明的計(jì)策，他故意大鬧日軍俱樂部與日軍打架受傷，隨后借和王韻婷相撞的時機(jī)將情報放在了她口袋里，由在場的另一名特工趁機(jī)從她的口袋中取走了情報，而且情報上還寫明了讓地下黨五小時以后再發(fā)，一切計(jì)劃天衣無縫，縱使日軍充滿懷疑，最終也沒有抓到他任何的把柄。山本一郎還是以他是中國人的理由步步相逼。周啟明只得掏槍準(zhǔn)備自殺來證明。因?yàn)樗乐写宕拘劭隙〞钄r他的行動，最終周啟明順利過關(guān)。八路軍派了侯叔來和周啟明接頭，侯叔發(fā)了一條尋人啟事，記者徐桂花敏銳的意識到這是地下黨的接頭暗號，隨后拍下了侯叔的背影。夜里，周啟明請了李哲生喝酒，從他口中探聽消息。他意識到李哲生大概是知道了037的存在，所以決定一定要在晚上除掉他。然而在他埋伏在李哲生車旁的時候，卻被王韻婷發(fā)現(xiàn)了，王韻婷并不知道他的身份，他隨時可能暴露，情急之下只得強(qiáng)吻了王韻婷掩護(hù)自己，隨后匆匆趕往下一個埋伏地點(diǎn)，不過李哲生卻在路上被另一個人輕松殺死了，讓周啟明撲了個空。原來殺死李哲生的正是國民黨的特工，他們還接到命令要求他們盡快除掉中村淳雄，以免他勾引國民黨軍隊(duì)的吳文龍部隊(duì)叛變。次日一早，周啟明得到了李哲生身死的消息，中村淳雄表示他通過尋人啟事已經(jīng)確定了反日組織會在觀雨亭會面，讓周啟明帶隊(duì)去埋伏。并表示周啟明將成為別動隊(duì)的隊(duì)長。另一邊，侯叔并不知道自己已經(jīng)暴露，而是繼續(xù)按照計(jì)劃前往約定地點(diǎn)碰面。國民黨也通過眼線發(fā)現(xiàn)了做便車出發(fā)的中村淳雄，準(zhǔn)備盡全力剿滅他，一場牽扯多方的大戲即將在松山公園上演。周啟明遇到一名算卦先生，靈機(jī)一動，讓他去給侯叔算命。但中村淳雄卻分析出了算卦先生應(yīng)該只是路過。此時侯叔準(zhǔn)備離開，中村淳雄連忙叫人下車跟上去。此時侯叔開始快跑，山本一郎命人快速追趕，中村淳雄為了制止山本一郎的魯莽行為，急忙下車，正好進(jìn)入了國民黨狙擊手的瞄準(zhǔn)鏡中。