莫愁(海鈴 飾)勸說楚懷王不能去武關，楚懷王表明自己有不得以的苦衷，同時也欣慰于莫愁對自己還是有幾分掛念。次日上朝，楚懷王宣布親赴武關，屈原(劉濟愷 飾)(劉濟愷 飾)勸諫楚齊二國剛結(jié)盟，楚國豈不是將失信于天下，心中另有所圖的子蘭卻力挺楚懷王的決策。

屈原在眾臣面前怒斥楚懷王昏庸無道。莫愁不解，為何明明知道武關之行是秦國騙局，還執(zhí)意要去?楚懷王坦言他是楚國的王，不能放棄最后的機會、不能做一個貪生怕死的人!歷史再次重演，楚懷王被嬴稷關押、被囚虐，見識到秦人的決絕狠辣和精心布置的騙局……

與此同時，屈原不愿楚國因此而落敗，決意前往秦國游說太后(恬妞 飾)羋八子，釋放楚懷王，而同樣不甘心的莫愁亦表示她的前半生沒有好好陪伴屈原，后半生便定要與他不離不棄。屈原感懷，于是，兩人一同前往秦國。

到了秦國，早知游說羋八子無用的莫愁，私下獨自前往秦宮拜見嬴稷，效仿百年后的“荊柯刺秦”的方式欲殺嬴稷，卻讓嬴稷僥幸逃脫。