公孫澤(王凱 飾)審問楊用(王仁君 飾)， 包正(張鐸 飾)審問 夢飛(李欣汝 飾)。楊用告訴公孫澤幾件國寶偷出來有一件是屬于自己的，但不是為了錢，楊用最大的樂趣是每日和國寶在一起。楊用對國家有一種狂熱的追求。另一邊的夢飛就沒有那么好對付。

幾 名犯罪被抓到但是國寶還是沒有一點(diǎn)消息。正當(dāng)大家研究案情時包媽來給大家送飯。包媽指責(zé)公孫澤不陪藍(lán)燕燕去看雜技表演。這一下給給包正帶來了靈感，問公孫 澤黑板上的字能讓他想到什么。巨魔，侏儒，飛刀，鉆桶。這些東西再配上證物根本就是一個雜技團(tuán)。vivian也告訴大家最近正有一個英國的雜技團(tuán)來表演還 是自己做的專訪。

包正和公孫澤立刻前往雜技團(tuán)駐地但已經(jīng)沒人。兩人而后趕到碼頭發(fā)現(xiàn)了雜技團(tuán)的車也看到了侏儒。但是侏儒不知道用了什么東西竟然隱身了差點(diǎn)將 展超(胡宇威 飾)偷襲，結(jié)果還是死于包正和公孫澤的槍下，所有珍寶也被找回。

珍寶被送回博物館可惜還是少了一件汝窯蓮花溫碗。包正讓季老(舒耀瑄 飾)放心最后一件也一定會完壁歸趙。碗竟然就在琳琳(劉南希 飾)被當(dāng)成貓食碗。劉曉(徐啟軒 飾)送給琳琳的，琳琳并不知道就是古董。

夢飛被放了出來，案件中并沒有夢飛參與的證據(jù)。包正送夢飛出去時說對她實(shí)在是欲罷不能。包正知道夢飛有參與但沒有辦法。

夢飛出來后便去見了孔雀王(石文中 飾)，夢飛說是包正故意放他出來的但不知道是為了什么?？兹竿跤X得自己遇到了對手，下面的游戲會越來越有意思。

醫(yī)院中一位兒科護(hù)士在洗手間被殺。205病房陽陽的媽媽睡醒后發(fā)現(xiàn)孩子不在，小床上是一只死貓。

深夜包正還一個人在海邊，這一天是圓月，突然包正頭很痛。

包正和公孫澤回到辦公室后接到了消息，醫(yī)院里丟了孩子。兩人趕到醫(yī)院看到德城政府很多要員并且局長(李鐵軍 飾)也在。局長告訴兩人丟失的孩子是德城市議長 趙訓(xùn)(高曙光 飾)的兒子。趙訓(xùn)是下屆市長的有力人選并且?guī)状喂_批評德城DBI辦事不力，一小時后要聽警局匯報(bào)。

包正和公孫澤到了病房，包正指出用貓換走孩子一定有特殊的意義，這時他們還沒發(fā)現(xiàn)失蹤的李護(hù)士。包正從李護(hù)士包中的打火機(jī)及買煙送的月卡判斷出李護(hù)士是資深煙民，煙又沒在包里那就一定在洗手間了。

看到李護(hù)士的死狀包正基本判斷出李護(hù)士是如何死的。人老同志找到一些纖維物質(zhì)及兇手化裝留下的粉沫。