為了向日本人尋仇，楊運(yùn)昌(楊凡 飾)假扮運(yùn)糧隊(duì)到自警村前打探消息。曹玉蘭(斯琴高娃 飾)將楊家人招集起來(lái)開(kāi)始戰(zhàn)前總動(dòng)員，解散已久的抗匪隊(duì)又現(xiàn)曙光。李云豹(計(jì)春華 飾)孤身潛入大黑山探聽(tīng)情報(bào)，回來(lái)和左倉(cāng)、滕野共同商議圍剿大黑山。由于自警隊(duì)人單力孤，李云豹想起了五百里以外的夏山吼(張東升 飾)，而這時(shí)夏山吼正在遭到楊義(劉軍 飾)正規(guī)部隊(duì)的圍剿。左倉(cāng)通過(guò)關(guān)東軍總部給楊義上司施加壓力，楊義無(wú)奈撤兵，夏山吼僥幸解圍。李云豹向夏山吼表明自己的真實(shí)身份，原來(lái)，李是日本浪人特派的臥底。夏山吼為表感激，聽(tīng)從李云豹將部隊(duì)帶回了大黑山。大黑山注定面臨一場(chǎng)血光之災(zāi)。