中森知道是安惠子(劉叢丹 飾)干的好事，打了安惠子一個(gè)耳光，并讓她遠(yuǎn)離敏柔。日本海軍上將到上海訪問，中森決定帶敏柔參加歡迎酒會(huì)，酒會(huì)上，朱今墨再次見到敏柔，但無法靠近，在滿鐵工作的日本共產(chǎn)黨情報(bào)人員大野三郎交給朱今墨一份情報(bào)，朱今墨急忙走開。但是卻被發(fā)現(xiàn)，敏柔卻出人意料地掩護(hù)朱今墨離開。

朱今墨把情報(bào)交給老胡(王剛 飾)，上面說，日本將于月底結(jié)束同美國的談判,發(fā)動(dòng)南進(jìn)戰(zhàn)事，他們分析的結(jié)果是，日本將在十二月初向美國的太平洋島嶼發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，但推論的情報(bào)是不能拿來用的。朱今墨此時(shí)雖然身份已經(jīng)暴露，但朱今墨為了證實(shí)情報(bào)的可靠性，決定冒險(xiǎn)返回中森的公館，找敏柔想辦法從中森口中證實(shí)這一信息。

中森將敏柔帶公館，此時(shí)的他在酒精的作用下失去理智，他早就傾心于敏柔的美麗，告訴敏柔，從第一眼看到她，就為她傾倒，但是，這種愛只能存在心里，他不敢占有她，也不能占有她，但是，今天，一切都變了，今天，他感覺到自己的強(qiáng)大，因?yàn)?，日本是?qiáng)大的，因?yàn)榇笕毡镜蹏磳⑾蚴澜缟献顝?qiáng)大的美國開戰(zhàn)，也許他們活不過這個(gè)星期，那些可憐的海軍士兵們，他們無法見到星期天的日出了，大日本帝國的艦隊(duì)已經(jīng)在路上了，你們的政府什么也不知道，他們就要向日本投降了。

中森說完又后悔了，拿出槍對(duì)準(zhǔn)敏柔，為自己的失態(tài)而懊悔，敏柔卻像嬌弱的花一樣面對(duì)槍口毫無反應(yīng)，中森困惑了，放過了敏柔。敏柔知道這份情報(bào)的意義，回到房間，設(shè)計(jì)打昏了看守她的女護(hù)士，換上的士的衣服跑出中森公館，朱今墨來到中森公館，在門口看到換了裝的敏柔跑出去，朱今墨沒有意識(shí)到會(huì)是敏柔，沖進(jìn)了公館，迎面碰上中森，才知道敏柔已經(jīng)跑了，中森下令先把朱今墨關(guān)起來，并立即搜捕敏柔，只要看見她就馬上開槍。

敏柔四處找老胡都找不到，老胡得知敏柔來找過自己，也撒開人馬去營救敏柔。朱今墨被關(guān)押的房間里，安惠子進(jìn)來，并放了朱今墨，希望朱今墨能說句好聽的話，但朱今墨沒有說，安惠子想翻臉，但是還是沒能下得了手。奔逃中的敏柔遇到朱今墨，并把日本要偷襲珍珠港的情報(bào)告訴了朱今墨。中森惱羞成怒到處找敏柔，并發(fā)現(xiàn)朱今墨和敏柔在一起，中森下令射殺兩個(gè)人。如果他們跑掉，他中森就是泄露國家機(jī)密的人，敏柔中彈了。

老胡開著車劫走了朱今墨和敏柔，車上，虛弱的敏柔頭靠在朱今墨的肩上，此刻，她感覺自己是幸福的。