毛澤東(侯京健 飾)和劉少奇(趙波 飾)探討當(dāng)前局勢，毛澤東認(rèn)為要解放中國，必先解放農(nóng)民，要解放農(nóng)民，必先解放土地。毛澤東要求從現(xiàn)在開始，專門把土地改革當(dāng)作頭等大事。

得知共產(chǎn)黨實(shí)行土改，蔣介石命令戴笠動用手段，逼迫共產(chǎn)黨撤銷在上海、南京等地的辦事處和北平的軍調(diào)部。經(jīng)過王光美(徐百卉 飾)的聯(lián)系安排，中共代表團(tuán)的撤退人員，搭乘到延安給美軍觀察組送物資的國民黨飛機(jī)撤離。

在宋美齡的引薦下，飛虎隊(duì)中方首席王牌飛行員王光復(fù)見到蔣介石，并與蔣介石合影。實(shí)際上，王光復(fù)是為了給妹妹王光美和家人要一張“護(hù)身符”。北平，王光美家正在遭到特務(wù)和警察的騷擾檢查，家人亮出王光復(fù)與蔣介石的合影后，特務(wù)才撤離，保住了藏在王家的地下黨員。