十八年后。何中余升任黃洲城剿匪司令。城里鼓樂(lè)喧天，熱鬧非凡。人群中，獨(dú)耳王(舒耀瑄 飾)為田飄云(孫鵬濱 飾)舉行成年禮，殺人見(jiàn)血，目標(biāo)鎖定何中余——獨(dú)耳王復(fù)仇計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施。田飄云大鬧黃洲城。何妻替夫婿何中余挨了田飄云的槍子。廝殺中，田飄云幸得禿狼拼死相救，僥幸逃脫。西安，五味堂，金郎中(蘇延石 飾)神藥在手，生意興隆。小豹子(張陸 飾)不喜讀書(shū)，寧愿伴在金郎中左右唱藥。荷花(王茜華 飾)給金保國(guó)(李進(jìn)榮 飾)送飯，金保國(guó)正為戰(zhàn)事緊張，紡織廠的產(chǎn)品運(yùn)不出去而愁眉不展。暗戀保國(guó)的寶珠亦來(lái)送飯，荷花無(wú)奈地走開(kāi)。寶珠替保國(guó)出謀劃策，逗保國(guó)開(kāi)心。荷花在窗外聽(tīng)到兩人的笑聲，心里很不是滋味的離開(kāi)。西安城進(jìn)步學(xué)生支持抗日，舉行示威游行，如煙是其中積極活躍的學(xué)生骨干。荷花看到大批軍警出動(dòng)，擔(dān)心如煙被抓，讓小豹子去把如煙找回家。街上游行隊(duì)伍被前來(lái)鎮(zhèn)壓的軍警沖散，如煙掩護(hù)同學(xué)逃跑，小豹子為救如煙受了傷。金興龍?jiān)诠哦杲o如煙買(mǎi)玉出來(lái)，