沈十五(張亮 飾)被月兒救出牢獄，他們來(lái)到河邊，月兒已經(jīng)明白了沈十五要離開自己的苦衷，提出送他回妖界，沈十五不想回去，他只想帶月兒遠(yuǎn)走高飛。

　　受到玄武(趙科 飾)太子驚嚇的顧征在詩(shī)詩(shī)房間醒來(lái)，對(duì)也趕來(lái)的包大人和盤托出所貪軍餉的下落，原來(lái)他藏到了皇宮他妹妹惠妃那里。包大人把瘋了的顧征秘密關(guān)押。

　　步天云(王海祥 飾)告訴皇上，之所以在上次搜查廖無(wú)色(李超 飾)府邸時(shí)一無(wú)所獲，是因?yàn)榱螣o(wú)色之前已經(jīng)把密室里的水池填平，而且把填平水池的工人殺人滅口。步天云分析說(shuō)，可能廖無(wú)色在密室里錘煉秘密武器。

　　廖無(wú)色這時(shí)進(jìn)宮請(qǐng)求皇上順應(yīng)民意，立斬勾結(jié)夏涼，使顧征丟失云州的劉星雨(白客 飾)。為了不讓廖無(wú)色對(duì)自己起疑心，皇上決定舍卒保帥，批準(zhǔn)了廖無(wú)色的奏折。廖無(wú)色還污蔑沈十五是劉星雨的同謀，請(qǐng)求皇上也斬了沈十五。皇上假意批準(zhǔn)了他的要求，回頭另做打算。

　　廖無(wú)色在皇宮里撞見失聯(lián)已久的龜形玄武太子，把他帶回了府邸，指責(zé)他的魯莽。玄武太子告訴廖無(wú)色，妖王不是劉星雨便是沈十五。這時(shí)，他聞到了他們來(lái)到皇宮的氣息。

　　包大人帶著沈十五和劉星雨準(zhǔn)備面見皇上，澄清事實(shí)，步天云撞見了他們，阻止他們進(jìn)宮，他說(shuō)皇上剛剛簽發(fā)了他倆的處死令，進(jìn)去就是找死。正在這時(shí)，廖無(wú)色帶兵出來(lái)捉拿他們，沈十五和劉星雨和龍牙廝殺到一起，但不幸被廖無(wú)色設(shè)下的機(jī)關(guān)所捉拿。

　　眼看妖王被抓，明珠(吳優(yōu) 飾)和孤雁(肖涵 飾)想出一個(gè)救出沈十五的辦法。

　　包大人用沈十五發(fā)明的炸彈突破重圍，好不容易才見到皇上，沒想到皇上因炸彈把他的御花園破毀而龍顏大怒，不準(zhǔn)赦免沈十五和劉星雨。包大人據(jù)理力爭(zhēng)，指出他倆的罪責(zé)都是被惠妃的哥哥顧征誣陷的，而且顧征還貪污軍餉，中飽私囊。但皇上被顧征表面的窮酸所迷惑，根本不相信。

　　這時(shí)，變出原形的孤雁飛到朝堂，皇上受到驚嚇，被明珠假扮的侍衛(wèi)帶到惠妃的房間。明珠使法術(shù)顯現(xiàn)出墻壁里所藏的軍餉，包大人告訴皇上這就是顧征和惠妃貪污枉法的罪證。

　　皇上弄清了事實(shí)真相，釋放了沈十五和劉星雨，而且還因他們揭發(fā)顧征和惠妃有功，無(wú)條件滿足他倆提出的一個(gè)愿望。劉星雨提出解除皇上和月庭公主的婚約，讓公主返回月庭國(guó)，沈十五也正是此意?；噬蠞M足了他們的愿望，但提出要見一下月庭公主的真容。耶律古爾的美貌讓皇上驚為天人，但無(wú)奈話已出口，不能反悔。古爾趁機(jī)提出帶自己的假扮侍女孤雁一同回月庭，皇上給孤雁找了一個(gè)出宮的理由，同意了古爾的請(qǐng)求。

　　古爾公主一直以來(lái)覺得孤雁的身份不是那么簡(jiǎn)單，她知道孤雁不會(huì)跟她一同回月庭。經(jīng)過(guò)追問，孤雁告訴了自己屬于妖界的實(shí)情，并答應(yīng)公主如果自己完成了使命，就回到月庭看望公主。臨別之際，古爾和孤雁緊緊相擁，不忍別離。

　　古爾公主臨走前，告訴包大人和沈十五，押回月庭的術(shù)哲已經(jīng)供出了幕后指使就是廖無(wú)色，讓他倆多加提防。劉星雨把夜明珠還給了古爾，古爾借機(jī)親了劉星雨一口，帶著對(duì)劉星雨的依依不舍，她踏上了回月庭的歸途。

　　孤雁也因?yàn)槊媾R著與步天云的分離而感傷不已，悄然而去。本想送別孤雁的步天云因執(zhí)行任務(wù)晚來(lái)了一步，沒見到孤雁，非常落。這時(shí)，黑鳶(黎鳴明 飾)突然出現(xiàn)，他想殺死步天云，讓孤雁徹底死心。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)