鬼子離開后，虎子(小叮咚 飾)、小銀(胡天陽 飾)和大壯(趙澤文 飾)依次從湖里冒頭，唯獨不見胡小頭(李易辰 飾)。三個孩子又下水把胡小頭拽出來，以為胡小頭淹死了，正傷心時，胡小頭咳嗽了兩聲，還天真地問鬼子走了嗎。虎子和小銀終于同意胡小頭參加小飛虎隊，但因為大壯泄露了情報，還是對大壯冷言冷語。大壯這時才說，他告訴松尾的情報是假的，這讓虎子和小銀對大壯有些刮目相看。

虎子和小銀又問大壯真情報是什么？飛虎隊叛變，他們可以替飛虎隊去完成情報上的任務(wù)，大壯堅持說他答應(yīng)過老吳，除了真老洪誰都不能告訴，虎子和小銀只能無可奈何。出來兩天，孩子們有點想家了，但現(xiàn)在他們也明白，回家又可能被抓，就這樣，想著想著，孩子們相互簇?fù)碇恕?/p>

清晨，沒抓到孩子的松尾一氣之下，槍斃了看守大壯幾個的那個鬼子。大壯幾個的逃走，證明了大壯說出的的確是假情報，松尾命在湖邊挖掘的鬼子收兵，并派出大批日偽軍抓捕大壯幾個，而且命令必須要抓活的。胡大頭帶著偽軍像沒頭的蒼蠅似的在到處亂找。

幾個孩子離開蘆葦蕩時，看到和假飛虎隊同樣裝束的幾名飛虎隊員趕著拉著物資的牛車正在趕路，孩子以為又是假飛虎隊，決定教訓(xùn)一下他們，小銀用蛇讓牛受驚，看到飛虎隊員在抓失控的牛，四個孩子還以為辦成了大事。

絡(luò)腮胡和黑痦子抓到了出來買菜的鬼子伙夫，得知三個孩子已經(jīng)逃往湖邊，他們不由地松了一口氣，斷定大壯幾個沒有把情報說出，對這些孩子刮目相看。這時，絡(luò)腮胡接到報告，飛虎隊的一個小隊在尋找孩子的過程中，被鬼子包圍，絡(luò)腮胡命馬上組織接應(yīng)。

湖邊又出現(xiàn)大批的鬼子偽軍，大壯幾個陷入了走投無路的境地，退來躲去，眼看鬼子偽軍就要撲過來了，突然，幾個人將他們拉進了蘆葦蕩，原來是狗剩(李紀(jì) 飾)他們！鬼子追到湖邊發(fā)現(xiàn)載著孩子的船已經(jīng)在湖面上行駛，鬼子有松尾不能開槍的命令，只能眼睜睜看著狗剩把大壯幾個帶走。

但鳳兒(陳小妹 飾)由于一夜沒見到黑痦子，非常擔(dān)心，就跑了出來，聽到有人議論有飛虎隊員被包圍了，焦急之下就上前打聽。

小林司令官來電話提示，期限只有兩天了，松尾只得報告已找到了線索，藥品很快就能找到。小林指出只要藥品不落入八路軍手里，根據(jù)地的處境就會越來越艱難，日軍總部已經(jīng)決定調(diào)集更多兵力對魯南根據(jù)地進行決定性的圍剿，要松尾抓緊時間尋找藥品和剿滅飛虎隊。這時，松尾得到直木報告，在圍剿一小股飛虎隊的過程中抓到兩個活的，松尾大喜，命速送來他親自審訊。

得知孩子們逃出臨城，家長們都松了一口氣，但辣嫂(艾麗婭 飾)表示鬼子仍在搜捕，家長們不可輕舉妄動。大壯娘(方子春 飾)他們逐漸明白了辣嫂也是飛虎隊的一員。

根據(jù)地抗擊日軍“鐵壁合圍”進入到拉鋸戰(zhàn)階段，因藥品匱乏，大批傷員得不到有效救治，通過秘密渠道從青島采購的藥品也被破壞，上級送來信件命飛虎隊盡快找到失蹤的藥品！絡(luò)腮胡派出多路人馬尋找大壯三個！這時，突圍的隊員趕來報告，說有隊員沒能突圍出來。

得知幾個孩子進湖，松尾知道湖里是飛虎隊經(jīng)常出沒的地方，要想在湖上搜捕人并非易事，他要趕緊撬開這兩個被俘飛虎隊員的嘴巴，并命令偵察幾個孩子的方位，調(diào)集兵力為湖上搜捕行動做準(zhǔn)備。假飛虎隊來報，抓到了一個到處尋找飛虎隊的女人。

和狗剩爺爺又見了面，大壯幾個這才知道之前見到飛虎隊是假飛虎隊，而真飛虎隊并沒有叛變，一直在和鬼子戰(zhàn)斗。情報還在大壯身上，四個孩子提出再去找飛虎隊老洪，狗剩爺爺沒同意，表示這樣出去太危險，他可以設(shè)法盡快通知飛虎隊。但四個孩子實在沉不住氣，悄悄劃了條小船跑了出來。

鳳兒被看守的偽軍告知，要不是一個被俘的飛虎隊員保她，可能她早就成了慰安婦了，鳳兒以為是黑痦子被捕了，不由地焦急萬分，可等到她見到這個飛虎隊員，她一下子懵了。