黨務(wù)調(diào)查委員會(huì)對(duì)他在新四軍的經(jīng)歷頗感懷疑，并進(jìn)行了各種調(diào)查。而他原來(lái)所屬的教導(dǎo)總隊(duì)已和四十六師合編，總隊(duì)長(zhǎng)也被調(diào)到二十七軍當(dāng)軍長(zhǎng)，而師長(zhǎng)則是李鳳成。

就這樣，石永凱(徐佳 飾)在這見到已經(jīng)升官的張卓如，同時(shí)被李鳳成安排為四十六師新兵訓(xùn)練處的排長(zhǎng)。楊卓如(賈宗超 飾)帶石永凱去水兵俱樂部喝酒。

趙蘭蕙(唐熙 飾)的突然出現(xiàn)讓石永凱想起了之前的各種可疑之處。石永凱問起撤退時(shí)楊卓如還有士兵炸藥的情況，楊卓如把他們和鬼子混戰(zhàn)和游過(guò)江的逃命經(jīng)歷一一說(shuō)出。

石永凱在操練士兵，被趙蘭蕙找過(guò)去見到了沈越之(侯傳杲 飾)，這令石永凱十分震驚。沈越之說(shuō)當(dāng)時(shí)是趙蘭蕙設(shè)計(jì)的苦肉計(jì)才幫他脫險(xiǎn)，而如今其將軍委會(huì)舉辦的特種培訓(xùn)班，想讓石永凱擔(dān)任行動(dòng)教官，主要反共防共。

由于是上層康澤親自下的調(diào)令，石永凱不愿領(lǐng)命卻又無(wú)可奈何。這其中既有沈越之的真真假假，又有趙蘭蕙的計(jì)謀，石永凱將這些向袁修國(guó)(蘇茂 飾)報(bào)告。袁修國(guó)提議找時(shí)機(jī)除掉沈越之。

沈越之向石永凱打聽“伏擊者”陳重陽(yáng)的下落，石永凱假裝一無(wú)所知。沈越之猜測(cè)石永凱可能就是“伏擊者”。

為應(yīng)對(duì)日偽和漢奸對(duì)延安的破壞活動(dòng)，袁玉婷(劉庭羽 飾)被調(diào)到邊保工作。有特務(wù)試圖突襲開會(huì)的邊區(qū)領(lǐng)導(dǎo)而被抓。

袁玉婷審查出沈越之是日本特高科的情報(bào)員，隸屬于“淑女”情報(bào)組織。炸藥并未死，他闖進(jìn)南京國(guó)際安全委員會(huì)理事費(fèi)吳生(柯志凌·卡爾 飾)的家，以南京地下抵抗組織委派的身份來(lái)找他，要他把雨花臺(tái)兵工廠火藥庫(kù)的情報(bào)傳給國(guó)軍。