1933年除夕將至，林道靜(童蕾 飾)資助遭到余永澤(謝君豪 飾)驅(qū)逐的雇農(nóng)魏三，倆人積累一年多的矛盾爆發(fā)。男人撇下女人獨自回鄉(xiāng)過年，寂寞留守的林道靜被白莉萍拉去和無家可歸的東北學(xué)生一起過年，除夕之夜與盧嘉川(高云翔 飾)意外重逢。

早已膩煩了無聊主婦生活的林道靜煥發(fā)熱情，如饑似渴吸收革命營養(yǎng)，四處游說朋友參加革命行動。探親歸來的余永澤覺察到女人的異樣，驅(qū)逐盧嘉川并禁止她外出，倆人間隙更大。胡夢安官復(fù)原職，并且還被市長派到憲兵三團團長蔣孝先麾下做了處長。

江華(成泰燊 飾)委婉提醒盧嘉川別將林道靜扯進工作，以革命導(dǎo)師自居的盧嘉川不以為然。“反對國民黨不抵抗主義，打倒?jié)h奸賣國賊”的“三一八”紀念游行隊伍還沒出校園就遭到武裝鎮(zhèn)壓，羅大方等進步學(xué)生被捕。僥幸脫逃的林道靜非但沒得到余永澤半分撫慰反被責(zé)罵。

已投在蔣孝先麾下的胡夢安對小女子的興趣再起，意欲順藤摸瓜了解她背后“赤化力量”的新動向。胡夢安主動與余永澤修好，被迷惑的余永澤接回林道靜，糊里糊涂扮演起窺探告密者的角色。