七月十七日，周恩來(孫維民 飾)陪同毛澤東(唐國強 飾)會見美籍華裔科學家，諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧，談話中毛澤東再一次聊起了自己最感興趣的哲學問題。第二天晚上，周恩來和鄧穎超在人民大會堂宴請了楊振寧夫婦和楊振寧的岳父杜聿明，岳母曹秀清。十月十九日，恢復工作后的鄧小平(盧奇 飾)陪同加拿大總理特魯多訪問桂林、廣州，回京途中特意到韶山參觀了毛澤東舊居。周恩來得知不少人前往江蘇淮安探訪自己的舊居，特地向淮安縣委做出批示，提出“三不意見”：一，不要讓人參觀；二，不準動員住在里面的人搬家；三，房子壞了不準維修。十二月十五日，毛澤東召集各大軍區(qū)司令、政委談話，鼓勵鄧小平不要擔心怕犯錯誤而無所作為。一九七四年一月十一日，南越把西沙群島劃入自己的版圖，頻繁出動軍艦侵犯中國領海，為了守衛(wèi)國家領土，中國軍隊憤然反擊。為爭取戰(zhàn)斗的主動權，毛澤東命令中國軍艦直接通過臺灣海峽