歐天澤(王挺 飾)向 金蔓(王珂 飾)表白，透露從北平回來之后，一直惦記著金蔓，站在一邊的美雪非常生氣，走過來向歐天澤打招呼，回到家中之后，美雪一想到歐天澤喜歡的人 是金蔓，她非常悲痛，坐在沙發(fā)上含淚不語，嚴望德走了過來，坐到美雪身邊抱住她，關(guān)愛地詢問發(fā)生了什么事情，美雪不愿意將真相說出來，僅是稱歐天澤有心上 人，嚴望德一聽之下還以為是歐天澤欺負了美雪。

余文墨(謝孟偉 飾)在家中休息， 許文靜(周楚楚 飾)走了過來，將洋人經(jīng)常來賭場鬧事的事情說了一遍，余文墨一聽有人敢來踩場子，心中非常惱火，摩拳擦掌打算去教訓洋人，許文靜喚住了他，不讓他用武力解決爭端。

嚴望德在房中安慰女兒的時候，下人走了進來，稱許文靜造訪，嚴望德不認識許文靜，美雪將許文靜的身份說了出來，嚴望德恍然大悟，來到客廳與許文靜見面，許文靜希望嚴望德可以管治一下洋人，說話間拿出幾疊鈔票以示答謝，嚴望德看著鈔票二話不說答應一定幫忙。

老沈引薦 潘震(王新 飾)與金蔓見面，兩人互報身份之后，潘震將任務說了一遍，日本人準備對上海發(fā)動細菌戰(zhàn)，為首的負責人便是圭田彥西，由于圭田彥西為人警慎，潘震希望金蔓想辦法接近圭田彥西。

圭田彥西在家中安排任務給圭田誠一，圭田誠是一名孤兒，三歲的時候被圭田彥西領(lǐng)養(yǎng)，多年以來經(jīng)過殘酷訓練成為了一名高手，對待圭田彥西有如親生父親。

圭田彥西安排完任務，金蔓領(lǐng)著敏子走了進來，待金蔓離去，圭田彥西讓圭田誠一調(diào)查金蔓的底細，圭田誠一已經(jīng)做過調(diào)查，他認為金蔓是一名普通的老師，對日本人沒有任何威脅，圭田彥西不認同他的觀點，叮囑他好好留意金蔓。

歐天澤幾人來到一處旅館與一名聯(lián)絡員相見，幾人離開聯(lián)絡員搭乘電梯下樓，圭田誠一帶著一幫人闖入到旅館中，槍殺了聯(lián)絡人，歐天澤意識到了不妙， 帶著幾個伙伴返回聯(lián)絡人住處，恰好圭田誠一準備離去，雙方發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，余文墨與圭田誠交鋒，險些敗在圭田誠一手下，幸好歐天澤幾人開槍還擊打跑了圭 田誠一。

幾人來到聯(lián)絡人身邊，聯(lián)絡人讓幾人去保護一個李姓先生，說完話倒在地上死去。

美雪要求父親嚴望德打電話給歐家提親，嚴望德無可奈何只得電話聯(lián)系歐父，歐天澤回來之后，歐父透露嚴望德想安排歐天澤做副督察，接著又詢問歐天澤如何看待美雪，歐天澤一聽父親提起美雪，立即表示自己僅把對方當成妹妹看待。

歐天澤來到警署報到，嚴望德將手下喚來，宣布歐天澤的職位，歐天澤客氣有禮希望警察們多多關(guān)照。