日特迅速將所謂九戰(zhàn)區(qū)虛弱的情況電告了后方指揮部，這一切已被呂云澤偵知并告訴了 薛岳(張豐毅 飾)。

日軍總部命令阿南惟畿奪取長(zhǎng)沙。薛岳密見(jiàn)第4、第74軍軍長(zhǎng)王耀武和歐震，約定表面遵從統(tǒng)帥部命令大張旗鼓南下，實(shí)際配合九戰(zhàn)區(qū)準(zhǔn)備的第三次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)。

九戰(zhàn)區(qū)全力備戰(zhàn)， 彭中華(佟瑞欣 飾)建議收網(wǎng)抓捕陳明韻等日特，敵人發(fā)報(bào)不及，帶上電臺(tái)倉(cāng)皇出逃。波田和陳明韻喬裝老夫婦逃脫，乘渡船來(lái)到岳麓山，卻被正在渡口的 呂慧(小斯琴高娃 飾)認(rèn)出。呂慧一邊請(qǐng)周詠蓮搬救兵，一邊只身追蹤。波田和陳明韻潛入岳麓書(shū)院準(zhǔn)備發(fā)報(bào)，呂慧擊毀電臺(tái)。波田、陳明韻殺害呂慧，被隨后趕到的周詠蓮等擊斃。彭中華安葬了呂慧， 吳逸志(徐永革 飾)等前來(lái)慰問(wèn)，周詠蓮要求入黨，彭中華以團(tuán)結(jié)為重暫時(shí)拒絕。

阿南惟畿看到《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道國(guó)軍三個(gè)軍南下的消息，領(lǐng)軍進(jìn)攻長(zhǎng)沙，閃電攻擊來(lái)勢(shì)洶洶。長(zhǎng)沙方面，彭中華組織群眾動(dòng)員，國(guó)軍天爐戰(zhàn)法嚴(yán)陣以待。