王漢魁(陳昭榮 飾)在山頭上裝馬大眼哄騙鄭五麻子，讓鄭五麻子一群人亂了陣腳，并給馬大眼通風(fēng)報(bào)信，馬大眼的人開槍殺了幾個(gè)鄭五麻子的人，鄭五麻子一伙落荒而逃。馬大眼對(duì)王漢魁的仗義很感動(dòng)，設(shè)酒款待他，并在見識(shí)了王漢魁的足智多謀后邀請(qǐng)他入伙當(dāng)四當(dāng)家，被王漢魁拒絕。

王漢升邀請(qǐng)徐懷菊(翟萬臣 飾)去參加父親的葬禮，柴寶(高搏 飾)對(duì)徐懷菊說這是鴻門宴去不得，徐懷菊雖心里不安卻依然決定前往，并吩咐柴寶去找鄭五麻子。到了王家徐懷菊惺惺作態(tài)的對(duì)王父的死表示遺憾，并上香。王漢升請(qǐng)徐懷菊落座，并指了指前面的戲臺(tái)說家門風(fēng)俗，有喪事必有鑼鼓清音，徐懷菊表示諒解。而戲臺(tái)上的人正是似玉，徐懷菊心生疑惑。王漢升眼神深邃地看著徐懷菊，心里對(duì)他也有計(jì)較。王漢升說是請(qǐng)似玉來說戲送葬，并意有所指地說要靠似玉、忠叔和徐懷菊來化解仇怨。

徐懷菊被王漢升的手下舉槍團(tuán)團(tuán)圍住，似玉從戲臺(tái)上下來告訴王漢升當(dāng)時(shí)徐懷菊和王父一道去了后院的方向，王漢升站起身子質(zhì)問徐懷菊，卻不想徐懷菊卻說當(dāng)時(shí)是因看到季風(fēng)(任東霖 飾)帶人來假作賀客才從后院脫身，王漢升疑惑他為何先前不說，徐懷菊卻假仁假義地說是作為父母官，沒有幫助王父脫險(xiǎn)，怕被老百姓的唾沫淹死，并讓忠叔作證。

王漢升沒有證據(jù)，并對(duì)季風(fēng)那伙土匪恨之入骨，放走了徐懷菊后便準(zhǔn)備攻打土匪窩。似玉心里不想季風(fēng)那伙人出事，可王漢升身負(fù)殺父之仇，不得不打?？蓞s是收到了他的上司張大帥的來信，他不得不暫時(shí)放棄攻打匪窩，帶兵回濟(jì)南。

徐懷菊一肚子壞水，心里想看著土匪窩的人和王漢升自相殘殺，便讓柴寶帶人裝作是士兵去刁難匪窩的人，將匪窩的人圍困在山上。王漢魁以為是王漢升帶來的人，卻不想在下山想和王漢升交談時(shí)被假扮成士兵的鄭五麻子一伙所擒。徐懷菊本是讓鄭五麻子殺了王漢魁，鄭五麻子卻是另有打算，對(duì)徐懷菊謊稱王漢魁死了，卻是把王漢魁綁了起來。柴寶對(duì)徐懷菊說王漢魁被鄭五麻子的事時(shí)，被徐秋詞無意中聽到，大驚之下詢問徐懷菊，徐懷菊卻說他喪盡天良，這是應(yīng)得的報(bào)應(yīng)，徐秋詞頓在原地神色悲痛復(fù)雜。