高吾橋(肖榮生 飾)在傅公館言歸正傳后得知，那天下午從憲兵隊(duì)放走的那個(gè)犯人，是 方元(鞏崢 飾)的表哥。 傅川江(黃河 飾)告訴他，方元是傅芳菲(周開開 飾)的兒時(shí)玩伴，也是蘇州城的一個(gè)珠寶商。回到辦公室，在助手的提醒下，高吾橋立即下令，他的車也要檢查。而方元早在高吾橋設(shè)崗之前，就利用他的車把老董接出來(lái)了?；氐街閷毜辏皆嬖V老彭，在路上他想到了一個(gè)引蛇出洞的辦法。

而另一邊，高吾橋得知開車和傅芳菲在一起的又是方元，還聽說(shuō)芳菲對(duì)其十分迷戀，高吾橋心中不快，告訴手下盯緊了方元，有風(fēng)吹草動(dòng)立即報(bào)告。

深夜，方元接到徐大夫(李心敏 飾)的通知，上級(jí)認(rèn)為高吾橋這個(gè)人威脅很大，必須除掉他，第二天開始行動(dòng)。高吾橋這邊，對(duì)于老徐的人選他們選出了87位，并且繼續(xù)縮小范圍，一邊廖阿全辨認(rèn)。就在此當(dāng)口，高吾橋聽說(shuō)有人白天向他挑釁，立即觸動(dòng)所有特務(wù)，路途中遭到方元伏擊驚慌逃竄。

狙殺高吾橋失手，方元決定出掉漢奸。他身穿日本軍服，來(lái)到醫(yī)院，槍殺了叛徒廖阿全。76號(hào)立即封鎖道路，凡是從安康醫(yī)院附近經(jīng)過(guò)的都要接受調(diào)查，就這樣，方元被帶進(jìn)了監(jiān)獄，接受高吾橋調(diào)查，看到方元冷靜、機(jī)智，高吾橋決定對(duì)他先羈押再調(diào)差。而他想迎娶傅小姐的心也愈發(fā)強(qiáng)烈。他拉著梁夫人(上官瞳 飾)一起，想傅川江求婚，并用南京政府能給傅川江留下什么樣的職位給傅川江施壓，傅川江逼迫女兒嫁給高吾橋，傅芳菲憤然離家去找方元，這才得知方元已被高吾橋抓住，準(zhǔn)備送往上海76號(hào)。