體力耗盡后天明暈倒在池中，蓋聶(陸毅 飾)和少羽趕來(lái)將他救上岸，墨家眾人通過(guò)逃生之門(mén)離開(kāi)了機(jī)關(guān)城。逃到安全的地方后，巨子體內(nèi)的六離毒術(shù)發(fā)作，倒地昏迷。醒來(lái)后，終于與如兒（月兒）相認(rèn)。

天明動(dòng)用玉煞之力，筋脈盡毀，生命垂危。巨子深知自己所剩時(shí)間不多，為了能救治天明再做一件有意義的事情，不顧眾人的阻攔，將內(nèi)力全部傳給了天明。失去了內(nèi)力的保護(hù)，巨子奄奄一息。錘哥責(zé)罵天明只會(huì)帶來(lái)災(zāi)禍，巨子卻要傳位給天明。

白鳳(曲哲明 飾)給赤練(金晨 飾)上藥，赤練醒來(lái)后扇了白鳳一個(gè)嘴巴，怨他沒(méi)有救出衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)。白鳳對(duì)赤練一直心存愛(ài)慕，見(jiàn)她只惦記衛(wèi)莊，提醒她不要忘記幼年時(shí)承諾，會(huì)永遠(yuǎn)陪著自己，保護(hù)自己的話。赤練推開(kāi)抱住自己的白鳳，跑回城中找衛(wèi)莊。赤練徒手挖開(kāi)廢墟，希望能找到衛(wèi)莊。

機(jī)關(guān)城毀滅，公輸仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗時(shí)，看到了那把寫(xiě)著小九的刻刀，卻不記得小九就是自己。

扶蘇帶兵救出了困在城中的秦兵，士兵們感激扶蘇的救命之恩，愿意誓死效忠。一個(gè)趙高的親信，偷偷飛哥傳書(shū)回咸陽(yáng)。

巨子讓天明拜進(jìn)墨門(mén)，天明說(shuō)自己不配。巨子告訴天明，他情愿舍棄自己的生命，救出眾人，正是俠義之心的體現(xiàn)。更何況，天明已經(jīng)通過(guò)了試煉之路，證明他有能力、有勇氣，足以勝任巨子之位。為了讓大家能夠接受天明，巨子不惜懇求墨家弟子。

天明終于答應(yīng)拜入墨門(mén)，接過(guò)了象征巨子身份的寶劍。巨子讓天明答應(yīng)自己三件事，一、要努力成為像蓋聶一樣的大俠；二、同齡墨家弟子，全力輔佐扶蘇登上帝位，讓他善待百姓；三、要拼盡一切保護(hù)好如兒（月兒）。天明答應(yīng)了巨子的囑托，月兒答應(yīng)巨子，自己會(huì)笑著過(guò)每一天，巨子含笑而終。

少羽獨(dú)自來(lái)到江邊，想到墨家要全力輔佐的是扶蘇而不是自己，心中苦悶，不禁仰天大問(wèn)“為什么”。

蓉兒發(fā)燒，蓋聶懷疑是中了毒，請(qǐng)?jiān)聝喝ゲ榭匆幌?。月兒沉浸在失去父親的痛苦中，難以自拔。蓋聶開(kāi)導(dǎo)月兒要振作，不要再失去第二個(gè)對(duì)自己至關(guān)重要的人。