歐陽(yáng)云朵(羅海瓊 飾)與衛(wèi)先生分別，回到家中將上級(jí)安排的任務(wù)說(shuō)了一遍，林楚峰(沙溢 飾)聽(tīng)完歐陽(yáng)云朵的話(huà)，隔天回到德國(guó)大使館，此時(shí)館主克勞斯正在打電話(huà)，打完電話(huà)之后他與林楚峰走出了辦公室，林楚峰佯裝與克勞斯一同走出去，待克勞斯走遠(yuǎn)了，他又立即返回來(lái)，走進(jìn)辦公室拉開(kāi)克勞斯的辦公桌抽屜，開(kāi)始查看抽屜里的機(jī)秘文件。
　　正當(dāng)林楚峰埋頭查看文件，一名德國(guó)女性工作人員走了進(jìn)來(lái)，女同事一見(jiàn)林楚峰在館主的抽屜里查看東西，立即警慎的詢(xún)問(wèn)林楚峰在干什么，林楚峰見(jiàn)狀急中生智，將女同事拉到抽屜旁邊，展現(xiàn)抽屜里面的金條，同時(shí)透露自己與克勞斯做生意賺了大錢(qián)，說(shuō)完話(huà)又將一些支票送給女同事，女同事得到了好處信以為真，隨同林楚峰離開(kāi)了館主辦公室。
　　林楚峰回到家中向歐陽(yáng)云朵透露自己在大使館查到的信息，一名名叫大島的日本人即將回國(guó)，此人帶有一份機(jī)秘文件資料，歐陽(yáng)云朵聞言立即提議讓落雁去竊取機(jī)秘資料。
　　落雁奉命獨(dú)自一人來(lái)到大島下榻的酒店偷取資料，此時(shí)竹下君帶領(lǐng)一幫手下人來(lái)圍堵落雁，卻被落雁借助地形逃走，事后他回到日本總部把事情說(shuō)了一遍，小野(艾東 飾)聽(tīng)完之后透露大島僅是將少量機(jī)秘文件放于身邊，幸好共產(chǎn)黨盜走的僅是一小部份資料，此時(shí)一旁的美智子(銀雪 飾)認(rèn)為是林楚峰泄露了大島回中國(guó)的機(jī)秘信息，因?yàn)榱殖迨堑聡?guó)工作人員。
　　歐陽(yáng)云朵得到文件之后從中發(fā)現(xiàn)了永野的相片，永野的立場(chǎng)跟小野不一至，他非常希望國(guó)家與蘇聯(lián)戰(zhàn)斗，正是因?yàn)檫@樣，他被小野綁架，事后小野找到林楚峰，透露自己早就知道德國(guó)館主克勞斯與小野等人密謀暗殺日本天皇的事情，隨后要求林楚峰向克勞斯傳話(huà)，以此改變克勞斯的計(jì)劃，不料林楚峰根本不同意。
　　川島跟永野也是好朋友，得知永野被綁架，他找到林楚峰，叮囑林楚峰保護(hù)大島，待林楚峰一走，竹下君帶人來(lái)捉拿川島，川島不甘就范當(dāng)場(chǎng)自殺。
　　林楚峰找到克勞斯，透露大島擁有研發(fā)原子彈的資料，克勞斯聞言叮囑林楚峰與島聯(lián)結(jié)，以此獲取對(duì)方的機(jī)秘信息。
　　衛(wèi)先生再次與歐陽(yáng)云朵會(huì)面，叮囑歐陽(yáng)云朵調(diào)查一下日本人與德國(guó)人合作的情況。