穆彩衣欲投奔周耀華(晏紫東 飾)，她來上海之后為日本商人渡邊淳做翻譯，渡邊淳與周耀華有生意來往，周耀華對穆彩衣保持警惕，無意收留穆彩衣。
渡邊淳寫了一封信給周耀華，柳愉生(蔣梓樂 飾)將信中的日文翻譯成中文，交給周耀華過目。渡邊淳向周耀華訂購了一批大米，這批大米放在美國人的船上，柳愉生擔心渡邊淳設了圈套，周耀華一副不以為然的模樣，聲稱自有打算，何況渡邊淳已經(jīng)付了全款，周耀華自認一切盡在他的掌握中。
國防部長趙鼎勝致電周耀敏，婉轉(zhuǎn)地暗示周耀敏不能再插手柳余紹(劉亦宸 飾)的事情。柳余紹被抓竟然驚動了趙鼎勝，周耀敏意識到柳余紹的來頭不簡單。為了查出柳余紹的身份，周耀敏秘密提審齊掌柜生前供出的幾個同伴，從幾人嘴里打探柳余紹的背景。齊掌柜的幾個同伴不認識柳余紹，周耀敏一怒之下?lián)魯缼兹恕?br />趙鼎勝出馬為柳余紹做說客，周耀敏不看僧面也要看佛面，無奈之下釋放了柳余紹。

周耀華暗命忠仆阿嚴(盧卓 飾)跟蹤出獄的柳余紹，他也想查清柳余紹的底細。柳余紹出獄之后與阿寬等同伴見面，阿寬對外的身份是黑幫大哥，柳余紹一時心血來潮，在眾人的鼓動下掏槍對百步開外的酒壇射擊，無奈槍法挫劣，始終未能擊中酒壇。
一路跟隨柳余紹的阿嚴掏出消音手槍，悄悄對準酒壇開槍，柳余紹意識到有人在暗中出手相助，他計上心來假裝開槍擊破幾個酒壇，在眾人面前吹噓自己有百步穿楊的本事。阿寬心細如發(fā)，心知以柳余紹的能力不可能全部擊中酒壇，他扭頭看到了坐在不遠處的阿嚴，猜到暗中開槍的人是阿嚴。
周耀敏為了引出地下黨，要求弟弟周耀華對外散布賣藥給日本人的假消息，柳余紹聽到消息立即與阿寬劫走了周耀華出售的一百箱藥。周耀敏因計劃失敗，數(shù)落了弟弟周耀華一頓，命其拆開藥箱留下空箱，引誘地下黨員現(xiàn)身。
周耀華不太清楚姐姐周耀敏要空箱的原因，他沒好氣地與姐姐頂嘴，語重心長提醒姐姐已經(jīng)老大不小，應該關心一下自己的終身大事，而不是整天把心思放在捉拿地下黨。
敵軍戰(zhàn)機忽然來襲，全城人心惶惶，柳愉生無視吳叔勸說，冒險返回出租屋。