天津警備司令部內(nèi)，杜建時忙著燒毀文件。將領(lǐng)都勸陳長捷投降，天津守不住了。高玉寶帶來兩個學生，要給解放軍帶路，想為天津城的解放出一份力。

北平還在和談，李參謀長給陳長捷的建議是繼續(xù)守，陳長捷不希望看到士兵流血犧牲，只是為了北平的和談爭取籌碼。陳長捷給傅作義打電話，王克俊接了，說傅作義現(xiàn)在不方便接電話，其實是傅作義故意不接電話。陳長捷對傅作義很是失望，他只是把天津當成了談判的籌碼，不顧陳長捷的安危。解放軍占領(lǐng)金湯橋，攻城部隊在金湯橋等地會合。

解放軍對司令部進行猛烈炮火攻擊，陳長捷在被俘前告訴傅作義，天津守不住了。天津戰(zhàn)事結(jié)束，陳長捷被抓，用了不到三十個小時。中央軍委同志們慶祝天津解放。毛澤東不太高興，他以為天津能和平解放，沒想到還是開戰(zhàn)，是他不愿意看到的。毛澤東最擔心的還是北平問題，生怕北平也要開戰(zhàn)。周恩來表示羅榮桓和北平學界聯(lián)系，請教了梁思成林徽因等建筑專家，商討如何減少戰(zhàn)爭損失。

毛澤東很贊同，祖國燦爛的文明大多留存在北平，不能讓這些歷史文化瑰寶成為戰(zhàn)爭的犧牲品。蔣介石上門拜訪巴大維，希望美國能提供幫助，幫助在北平的國民黨軍隊撤離，巴大維沒有答應。1947年1月17日，人民解放軍的和談代表與傅作義代表在北平共同起草和平解放北平協(xié)議書，北平和談進入關(guān)鍵階段，北平社會各界人士也在做著最后的努力。

何思源在傅作義的勸說下，下定決心要和談。沒想到以段云鵬為首的保密局特務，在何思源家里安放定時炸彈，炸死何思源的女兒，傅作義聽到消息震怒。張婉心提醒傅冬菊，近期會是特務橫行的時期，傅冬菊會陷入危險境地，從現(xiàn)在到解放，組織不會再直接與她聯(lián)系。

傅作義叫來李文，想把李文等人送回南京，報答蔣介石之前對他的恩情。李文也提醒傅作義要注意保密局的人，他們會對傅冬菊下手。傅冬菊和張婉心在街上，張婉心注意到有特務盯梢，為了保護傅冬菊，張婉心換上她的衣服，上車引開特務。特務緊追不舍，司機被打死，車子撞上柱子，特務就要殺死在車上的張婉心。