一心為父報(bào)仇的公孫寶月(賈青 飾)沖動(dòng)地扛著大刀刺殺袁紹(劉流 飾)，卻險(xiǎn)些失手被擒，所幸一名打扮怪異的男子救了她。男子不僅知道寶月的姓名，也清楚她的身份。寶月對(duì)男子卻是一無(wú)所知，事后，她進(jìn)行了一番查探，得知神秘男子竟是西涼王馬騰(羅彬 飾)之子，人稱(chēng)錦馬超(張曉晨 飾)的馬孟起。

據(jù)傳袁紹有意與西涼王結(jié)盟，西涼王特地派了兒子前來(lái)探訪(fǎng)。為了報(bào)血海深仇，寶月闖入西涼王所在的驛站，希望他利用西涼使者的特權(quán)幫她進(jìn)入袁紹的府郟馬孟起拒絕了她，她又提起要向他的父親借百萬(wàn)雄師，踏平幽州。寶月的天真讓馬孟起啼笑皆非，他只好向?qū)氃孪铝酥鹂土睢?/p>

另一邊，趙子龍一行人行至臥牛山，經(jīng)過(guò)滿(mǎn)目蕭條的古城。他們剛進(jìn)入古城，柳慎(郭冬冬 飾)就被小男孩姜維的彈弓打中了臉。子龍等人沒(méi)有追究孩童的過(guò)錯(cuò)，而是向他的母親探問(wèn)了古城的情況。姜娘子表示這附近山賊經(jīng)常橫行霸道，打家劫舍，鬧得人心惶惶。

正說(shuō)著，一名風(fēng)姿綽約的女子蓮步輕移，出現(xiàn)在子龍等人的視線(xiàn)之中。姜娘子看到該名女子之后，慌張地帶著姜維離開(kāi)。隨后，女子表示她名叫杜三娘，是客棧的老板娘。在她的勸說(shuō)下，一路奔波的子龍一行人住進(jìn)了客棧。子龍心思縝密，發(fā)現(xiàn)了客棧的不同尋常。

古城殘破不堪，客棧卻應(yīng)有盡有，而且一片雜亂，根本不像常年經(jīng)營(yíng)。子龍借口上茅廁，外出查探時(shí)，目睹小二打扮的老蔡帶著一幫人偷取他們的馬匹。子龍的白馬并非他們能駕馭，因此，子龍順利奪回了白馬。留在客棧內(nèi)的柳慎和趙拾妹(李明珠 飾)、李飛燕(趙韓櫻子 飾)經(jīng)子龍?zhí)嵝?，便多留了個(gè)心眼，在看到飯菜時(shí)欲用銀針試毒。杜三娘見(jiàn)狀，主動(dòng)進(jìn)食，消除了柳慎等人的疑心?？墒牵鬟€是算漏了一步，杜三娘沒(méi)有在飯菜里下毒，而是將蒙汗藥涂在了筷子上。

等子龍回到客棧，柳慎等人已經(jīng)被杜三娘綁走，同樣被帶走的還有子龍的百鳥(niǎo)朝鳳槍。子龍?jiān)诮镒拥奶嵝严拢弥麄冇錾系氖桥P牛山的山賊。他孤身闖入山寨，接連取了作惡多端的杜三娘和裴元紹(孫蛟龍 飾)的性命。剩余的山賊跪求子龍的原諒，并告訴子龍，壯士周倉(cāng)(孫皓 飾)才是山寨原本的主人，而他們是被迫跟著裴元紹打家劫舍的。

原來(lái)，一個(gè)月前，接到劉備(嚴(yán)屹寬 飾)書(shū)信的關(guān)羽(李田野 飾)毅然向曹操(張鷹 飾)辭行，放棄了所有的榮華富貴，與孫先生一起護(hù)送劉備的兩位妻子一起前往冀州。他們途徑臥牛山，周倉(cāng)久仰關(guān)羽的大名，決定追隨他。而其他山賊就留在山寨，等周倉(cāng)安頓后再來(lái)接他們?？墒?，裴元紹卻非要帶著弟兄們打劫，才使得眾人落了這般下常

子龍一心投靠劉備，卻總是與他錯(cuò)過(guò)。柳慎也認(rèn)為實(shí)在是造化弄人，才導(dǎo)致他們沒(méi)能和關(guān)羽碰上面。不過(guò)，能掃蕩山寨也算是一件喜事。子龍等人將山寨里的糧食全部拿了出來(lái)，發(fā)放給民眾。期間，古城的縣令卻也出現(xiàn)，與平民百姓一起求取糧食。百姓認(rèn)為他沒(méi)有資格領(lǐng)取糧食，縣令卻表示他早已經(jīng)不是縣令，而是被新縣令趕出了衙門(mén)。

打抱不平的子龍一行人帶著縣令和百姓到衙門(mén)前請(qǐng)?jiān)福瑓s驚訝地發(fā)現(xiàn)新縣令竟然是一直下落不明的張飛(朱來(lái)成 飾)。