手下的人上來(lái)報(bào)告說(shuō)，他們翻遍了整個(gè)江城，也沒(méi)有找到錢空(顧權(quán) 飾)和隆瀧(于青斌 飾)，這時(shí)，吳震臉上的自信徹底消失不見(jiàn)，他失控地逼問(wèn)藍(lán)若心說(shuō)出錢空好隆瀧在哪兒。隨后，方朔明出現(xiàn)了，藍(lán)若心還未識(shí)破方朔明的身份，便期待他能幫忙，可是方朔明說(shuō)的話十分奇怪，而且他居然也勸她把錢空和隆瀧在哪兒說(shuō)出來(lái)，藍(lán)若心還沒(méi)來(lái)得及分析他話里的意思，就被方朔明催眠了。與此同時(shí)，隆瀧終于找到了楊曼因留在課程筆記本里的秘密，他發(fā)現(xiàn)楊曼因想讓他去問(wèn)方教授，隆瀧仔細(xì)一分析，推斷方朔明就是天濟(jì)門的先生。

就在這時(shí)，隆瀧接到電話，那邊的藍(lán)若心似乎處于神志不清的狀態(tài)，一直在問(wèn)他在哪兒，電話隨后被方朔明接了，隆瀧告訴他，他想要的配方就在他手上，他約了方朔明在他的工廠見(jiàn)面。錢空和隆瀧先行來(lái)到了那個(gè)位置隱蔽的工廠，隆瀧一下就聞出這里裝過(guò)罌粟果。越走進(jìn)里面，他們發(fā)現(xiàn)許多神志不清的人在機(jī)械性地工作著。他們走到了一處地方，發(fā)現(xiàn)藍(lán)若心被幫在中間昏迷不醒，他們跑過(guò)去藍(lán)若心卻又消失不見(jiàn)，時(shí)而又在角落里出現(xiàn)，隆瀧想保持清醒，但是致幻劑太過(guò)強(qiáng)大，他們看見(jiàn)方朔明在那里，跟他們說(shuō)了楊曼因的死因，還表示是他拿著隆瀧的手親手開(kāi)槍把那七個(gè)人都?xì)⑺赖模盥蛟趦?nèi)。錢空一時(shí)氣憤，朝著方朔明的幻想刺了一刀過(guò)去，卻不料隆瀧獲得暫時(shí)的清醒，以手接住他的刀刃。

隆瀧告訴方朔明，他可以聞得到方朔明由內(nèi)而外散發(fā)出的恐懼，而且他忽略掉了兩個(gè)人，一個(gè)是警察局的周亞奎(譚建昌 飾)，在他帶走藍(lán)若心不久后，陸署長(zhǎng)派人過(guò)來(lái)營(yíng)救了周亞奎，當(dāng)場(chǎng)把吳震擊斃，所以警察局已經(jīng)不在他的控制范圍內(nèi)，還有一個(gè)就是汪柏霖，救了汪柏霖當(dāng)晚，隆瀧就拜托他去查平民窟，果然不出隆瀧所料，貧民窟已經(jīng)成為了藏匿鴉片的窩點(diǎn)，汪柏霖還帶了記者過(guò)去拍照，以便留下所有的證據(jù)。

方朔明見(jiàn)事情已經(jīng)敗露，便放火把工廠燒了，然后倉(cāng)皇逃走隆瀧憑借自己敏銳的嗅覺(jué)找到了藍(lán)若心，將錢空和他一并救了出來(lái)。在天濟(jì)門的禮堂外，周局已經(jīng)帶著人在等著他們，周局告訴他們，沒(méi)有抓到方朔明，或許，把江城攪得人仰馬翻才是方朔明真正的目的。但是方朔明并沒(méi)有善罷甘休，在江城沒(méi)有了立足之地，他便來(lái)到了天津衛(wèi)的法租界，跟那里的總領(lǐng)事談條件，說(shuō)只要總領(lǐng)事允許他在天津衛(wèi)制造鴉片，那么販賣鴉片所得的利潤(rùn)就分給他三成，總領(lǐng)事根本不領(lǐng)情，拒絕了他。但是方朔明是個(gè)有手段的人，在催眠了所有的人后，總領(lǐng)事領(lǐng)略到方朔明的厲害之處，他終于妥協(xié)，但是他表示利潤(rùn)他要分四成，鏡頭的最后，方朔明笑著說(shuō)，合作愉快。

劇終。