齊鐵嘴(應昊茗 飾)、張副官(張銘恩 飾)發(fā)現(xiàn)此次送葬的漢人腳夫中藏了數(shù)名殺手，原來護法想趁機謀殺大土司。只是如今張啟山(陳偉霆 飾)行蹤不明，他們需要接近大土司找線索，不得不一同前往。病中的二月紅(張藝興 飾)仍心系張啟山，霍三娘勸阻未果，不得不帶他出城。陳皮發(fā)現(xiàn)霍三娘出城，懷疑她帶著二月紅逃跑，忙要去追。陸建勛(王闖 飾)卻勸他稍安勿躁，從長計議。張副官幾次三番想接近時懷嬋提醒她，卻屢受阻撓。入谷后，漢人殺手預備下手，卻遇到了黑喬人，原來這片沼澤是黑喬人的地盤，而且黑喬、白喬歷來不合。眾人忙躲避。沼澤中機關重重，時懷嬋本想跟在黑喬人身后悄悄穿過，不料卻撞見黑喬寨的人慘死水中，眾人害怕以為撞鬼。大家慌忙退出，沒想到卻遇到大霧，驚恐萬分。齊鐵嘴機智識破黑喬人的陰謀，找出出路，時懷嬋忌憚他是漢人，半信半疑。齊鐵嘴領著眾人順利走出沼澤，來到了一座村寨，時懷嬋下令就地休息。眾人小憩，紛紛圍在了齊鐵嘴和張副官周圍，不住夸贊兩人本事。齊鐵嘴分析沼澤迷路一定是黑喬人搞鬼，他叮囑眾人夜晚不要熟睡。黑喬人果然在半夜偷襲時懷嬋一行，被齊鐵嘴一番裝神弄鬼嚇跑了。