齊子義與于蘭(張凈桐 飾)乘坐的列車順利抵達(dá)海城，而跟蹤于蘭的特務(wù)小胡子也讓于蘭略施小計(jì)的解決了。此時(shí)刁隊(duì)長(zhǎng)連夜趕到了火車站，命令眾人嚴(yán)格盤查可疑人員。而小胡子被當(dāng)做可疑人員進(jìn)行審問(wèn)。林隊(duì)長(zhǎng)為了掩護(hù)齊子義和于蘭不備看到過(guò)他們的人識(shí)破，讓狙擊手擊斃了小胡子以及審訊小胡子的軍官和士兵。

林隊(duì)長(zhǎng)看著齊子義與于蘭順利出站，小胡子等人也被成功解決，他們也悄悄的撤離了顯出。

另一邊當(dāng)?shù)箨?duì)長(zhǎng)得知自己的幾個(gè)部下被人槍殺身亡后，為時(shí)已晚，甚至不知道是什么人所謂，而且他們想要抓的人，也音訊全無(wú)。

于蘭與齊子義在一處秘密會(huì)面，于蘭再次與齊子義交換了皮箱，那個(gè)裝有電臺(tái)的皮箱物歸原主，并且告知了齊子義接下來(lái)的去處，如何與組織取得聯(lián)系接受任務(wù)。

廖站長(zhǎng)知道刁隊(duì)長(zhǎng)等人無(wú)功而返后，大發(fā)雷霆，讓他們從褚興那里獲取更多有關(guān)海城地下組織的相關(guān)情報(bào)。

齊子義根據(jù)于蘭所說(shuō)的地址，來(lái)到了翁府，見(jiàn)到了海城地下組織的站長(zhǎng)翁靜嫻(韓月喬 飾)。翁靜嫻告知了齊子義此次來(lái)的人物。齊子義以陳飛的身份潛入軍統(tǒng)站內(nèi)部作為海城站站長(zhǎng)的貼身副官，伺機(jī)行動(dòng)傳遞敵軍情報(bào)。

刁隊(duì)長(zhǎng)帶著褚興前往一處共黨秘密聯(lián)絡(luò)站，可是地下黨早已撤離，此次行動(dòng)可謂是白忙一場(chǎng)。

天一亮齊子義準(zhǔn)時(shí)到廖站長(zhǎng)辦公室報(bào)道，可齊子義沒(méi)想到的是，到崗第一天他就面臨著生死抉擇。晚上廖站長(zhǎng)將要面見(jiàn)褚興，褚興將要匯報(bào)一個(gè)關(guān)于中共地下組織的一項(xiàng)重要情報(bào)。齊子義想著是時(shí)候要除掉這個(gè)叛徒了。而齊子義也得知了一名代號(hào)黑鷹的國(guó)軍間諜潛伏在我軍內(nèi)部。

夜晚，軍統(tǒng)站內(nèi)部整裝待發(fā)，準(zhǔn)備進(jìn)行一次重大的剿共行動(dòng)。