趙六(張興哲 飾)加入八路軍，認(rèn)真學(xué)習(xí)，苦練本領(lǐng)。趙六跟李春切磋刀技，李春則教趙六槍法。曲梅(陳廷嘉 飾)也從杏花嶺來(lái)看望獅子黑和王成，王成因傷勢(shì)嚴(yán)重，被送往延安救治。獅子黑趙六認(rèn)為王成是為救自己才受傷的，發(fā)誓要為王成報(bào)仇。他苦練雙槍?zhuān)毦土税俨酱畹纳駱?。在司令員徐肇輝身邊，獅子黑趙六開(kāi)始習(xí)字看書(shū)，漸漸明白了許多革命道理。

晉陜大地隔河相望，對(duì)面住扎著國(guó)民黨86師258團(tuán)黃河灘東西岸時(shí)時(shí)大練殺兵，經(jīng)常有小磨擦發(fā)生。林劍鋒派人送來(lái)一封請(qǐng)柬，邀請(qǐng)徐肇輝去河對(duì)岸附宴，眾人勸不住，徐肇輝只帶了獅子黑趙六一人前去附宴，宴席上，林劍鋒的部下作難，獅子黑顯離百步穿楊的槍法和鏢技。

徐肇輝深明大義的一席話也打動(dòng)了林劍鋒和在場(chǎng)所有人員，并表示以后將不再發(fā)生犯境騷擾。關(guān)縣日軍接到上峰命令，糾結(jié)鄰近幾個(gè)縣近三千多日偽軍，向黃河邊分區(qū)總部襲來(lái)。徐肇輝得知消息，沉著應(yīng)戰(zhàn)，派兵前往二十里鋪設(shè)伏阻擊敵人。日軍剛進(jìn)入雷區(qū)，獅子黑趙六提前開(kāi)槍射擊殺父仇人矢野，地雷連環(huán)爆炸使偽軍和日軍首尾不能相顧，一場(chǎng)殊死的攻殲戰(zhàn)開(kāi)始打響。

步兵營(yíng)四連長(zhǎng)田進(jìn)喜在鬼子第三次進(jìn)攻時(shí)，不幸中彈，臨終前任命獅子黑趙六為代連長(zhǎng)，拼死守住陣地。由于鬼子的瘋狂進(jìn)攻，戰(zhàn)士們傷亡很重，子彈也打光了，獅子黑趙六就命令戰(zhàn)士們?nèi)グ褤靵?lái)石頭，當(dāng)炸彈扔下去。他左右手開(kāi)投，硬是用石頭彈將鬼子打的落荒而逃。