紅梅山莊朱家小姐朱九真刁蠻任性，目中無人，對張無忌(蘇有朋 飾)呼來喚去，而她卻對表哥衛(wèi)壁情有獨鐘。張無忌發(fā)現衛(wèi)壁為人品格不正，既對朱九真甜言蜜語，又對師妹武青嬰體貼溫柔。

一日衛(wèi)壁欲將朱九真占有，張無忌撞見出手將衛(wèi)壁打傷，朱九真維護衛(wèi)壁，險些兒將張無忌置諸死地，幸其父朱長齡及時阻止。朱九真經父教訓一頓，自此對張無忌千依百順，照顧入微，張無忌為之著迷不已。朱長齡之結拜兄弟姚清泉自中原歸來，告之恩人張翠山夫婦身亡，張無忌信以為真，將自己身份暴露。

七王爺之子札牙篤暗戀趙敏(賈靜雯 飾)，由其父作陪往汝陽王府提親，汝陽王不敢拒絕，虛于委蛇。反之趙敏不假顏色，他們之間將有一場越理越亂的情絲。朱長齡演了一場戲讓張無忌深信對方，并決定帶他們往冰火島找義父金毛獅王。當晚;朱九真趁張無忌不覺，偷偷點了他的穴道，然后和朱長齡等在農舍商議大計，被點穴道后張無忌心起疑惑，沖破穴道后尾隨朱九真，因此得知他們的詭計，原來朱家眾人均披羊皮，希望騙取張無忌信任帶他們到冰火島奪取屠龍刀。