吳國(guó)大軍打來(lái)的消息越國(guó)已經(jīng)收到。勾踐(謝天華 飾)自己明白根本不敢和吳國(guó)硬拼。在大殿內(nèi)勾踐問(wèn)文種(王崗 飾)此戰(zhàn)如何打。勾踐根本不敢和吳國(guó)開(kāi)戰(zhàn)但這個(gè)話(huà)又不能從自己口中說(shuō)出來(lái)。文種懇請(qǐng)大王千萬(wàn)不能親自上陣。下面又有靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)配合他。勾踐命疇無(wú)余上陣，并讓鄭寅跟著疇無(wú)余。戰(zhàn)場(chǎng)上夫差(鄭嘉穎 飾)親率大軍殺的越國(guó)節(jié)節(jié)敗退。疇無(wú)余在出發(fā)前去找了明月沒(méi)想到明月也去找了他。明月沒(méi)看到疇無(wú)余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉(zhuǎn)交給疇無(wú)余。勾踐在帶領(lǐng)著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進(jìn)行，自己去拜見(jiàn)了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施(穎兒 飾)的人也就是孫武的師弟。勾踐問(wèn)師傅怎么辦，師傅和他說(shuō)文種不是幾次給他指路讓他請(qǐng)范蠡(朱孝天 飾)出山，指責(zé)勾踐有眼無(wú)珠。師傅讓勾踐以后好好聽(tīng)范蠡的話(huà)對(duì)他有好處。范蠡去見(jiàn)了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬(wàn)劫不復(fù)。范蠡還想向?qū)O武請(qǐng)教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經(jīng)決定出山那自己便無(wú)話(huà)可說(shuō)了。夫差帶領(lǐng)大軍到了夫椒，夫差把此戰(zhàn)定為夫椒之戰(zhàn)，在這里吳國(guó)遇到了最頑強(qiáng)的抵抗而越國(guó)的將領(lǐng)正是疇無(wú)余。疇無(wú)余知道此戰(zhàn)危險(xiǎn)讓鄭寅帶著一隊(duì)精兵先行離去。鄭寅說(shuō)自己答應(yīng)過(guò)明月公主(吳岱凝 飾)一定要疇無(wú)余，疇無(wú)余堅(jiān)持讓鄭寅離去并讓他轉(zhuǎn)告明月如果能活著回去一定會(huì)娶她。鄭寅說(shuō)那自己更不走了，要同生共死。伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)給展如(陳翔 飾)的命令是一定要活抓疇無(wú)余。伍子胥的計(jì)謀令越軍腹背受敵，疇無(wú)余拼死讓鄭寅逃了出去。逃出去的鄭寅在半路被姐姐鄭旦(張立昕 飾)所救。救了鄭寅西施說(shuō)這是雙喜臨門(mén)，還有一喜就是范蠡去見(jiàn)了勾踐，他們馬上就要下山了。鄭旦和西施讓小越女也一起和他們走。小越女說(shuō)自己就留在這里，誰(shuí)和自己有緣還會(huì)回來(lái)的。文種帶著勾踐去見(jiàn)了范蠡，因?yàn)閹煾档脑?huà)這次勾踐對(duì)范蠡禮遇有佳并且拿出了許多珍寶送給范蠡。這次勾踐愿以相國(guó)之位請(qǐng)范蠡出山并懇請(qǐng)賜教保國(guó)之法。