在東勝神州傲來(lái)國(guó)海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動(dòng)地，化出了一個(gè)石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結(jié)群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。

美猴王為尋找長(zhǎng)生不老的仙方，獨(dú)自駕筏，漂洋過(guò)海，來(lái)到一所漁村。他拾得衣衫，偷來(lái)鞋帽，并去飯館飲酒吃面，鬧了許多笑話，也學(xué)了幾分人樣。猴王一路尋訪，終于登上靈臺(tái)方寸上，在斜月三星洞拜見(jiàn)了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空(六小齡童 飾)。從此悟空參禪悟道，學(xué)習(xí)武藝，掌握了七十二般變化的本領(lǐng)。

花果山上，群猴卻面臨危難。悟空駕云回來(lái)，與混世魔王展開(kāi)了一場(chǎng)廝殺。