陳永仁因黑幫家族背景曝光，被逐出警校，重案組警官黃志誠(chéng)看中陳永仁的背景，相邀加入黑幫成為臥底。日久有功，韓琛終于相信了陳永仁，派他與沈澄接洽，準(zhǔn)備與之展開(kāi)內(nèi)地沿海走私網(wǎng)絡(luò)，可是這樁生意背后，韓琛暗藏禍心，令陳永仁與沈澄之間沖突連場(chǎng)，陳永仁幾次死里逃生，更引來(lái)警察楊錦榮的咄咄相迫，四面受敵。2002年，陳永仁不幸殉職，卻在殉職前6個(gè)月，度過(guò)人生中最快樂(lè)的日子。

劉建明拜入黑幫頭子韓琛門下，之后被指派加入警隊(duì)當(dāng)內(nèi)鬼。劉建明是個(gè)機(jī)會(huì)主義者，在黑白之間左搖右擺，想要重新做人。曾親手殺死一生中最愛(ài)的女人MARY、猶如親父一樣的黑幫大哥韓琛，自以為殺盡異己就可以洗凈黑幫背景。誰(shuí)料因果報(bào)應(yīng)，循環(huán)無(wú)間，遇上人生中另一個(gè)宿敵楊錦榮，終此一生都難擺脫自責(zé)的萬(wàn)般痛苦。

楊錦榮是警隊(duì)明日之星，保安科（前政治部）高級(jí)督察，任職警隊(duì)10年，在保安科負(fù)責(zé)執(zhí)行秘密任務(wù)，破案無(wú)數(shù)，但從無(wú)記錄。警隊(duì)傳說(shuō)中，只知他心狠手辣，為人陰險(xiǎn)，為求破案不擇手段，更與黑幫頭子韓琛有著極大的關(guān)系。之后楊錦榮與劉建明展開(kāi)互相追捕的生死決戰(zhàn)，最終被劉建明殺死。

沈澄來(lái)自內(nèi)地，他是山西太原人，民營(yíng)企業(yè)家，有著復(fù)雜背景，坐擁龐大不明來(lái)歷的資金。香港回歸后，成為新移民到港發(fā)展，與當(dāng)時(shí)的黑社會(huì)老大韓琛攀上關(guān)系。兩人合作建立珠三角最龐大的走私網(wǎng)絡(luò)，表面上合作無(wú)間，實(shí)質(zhì)各懷鬼胎。

重案組警司，冷靜機(jī)智，宅心仁厚，為下屬朋友赴湯蹈火。追蹤罪犯韓琛多年，兩人亦為知已也為敵。為保手下臥底陳永仁，與楊錦榮在警隊(duì)內(nèi)部展開(kāi)角力。

香港最大黑幫首領(lǐng)，老謀深算，自妻子去世后，性情更是難以捉摸。手下掌握龐大走私網(wǎng)絡(luò)，并還向內(nèi)地拓展勢(shì)力?？墒菍?duì)他人信心盡失的他不惜以陳永仁的性命作試驗(yàn)品。