肥寶是九叔的大徒弟，為人忠厚老實(shí)，常被紈绔子弟欺負(fù)。一心想和指腹為婚的小朱結(jié)為夫妻，卻遭朱父反對(duì)遂一直不成。后為了小朱不慎得罪了惡人史公子和奸毒術(shù)士，性命堪憂。

小朱是一個(gè)活潑可愛(ài)的姑娘，從小就與肥寶指腹為婚，長(zhǎng)大了也是想嫁給肥寶，但是父親不同意，盡管這段愛(ài)情經(jīng)多次坎坷，終于開(kāi)花結(jié)果。

肥寶師弟，九叔二徒弟，為人精靈愛(ài)耍滑頭，但卻有一顆正直善良的心，在師父做事不近人情時(shí)勇敢的指出。與師父師兄一起與惡勢(shì)力斗爭(zhēng)到底。

九叔是一個(gè)冷面熱心的茅山高人，為人正直，懲惡揚(yáng)善。雖曾一度對(duì)鬼魂存在偏見(jiàn)，但最終認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，打破成見(jiàn)，與善良的女鬼一起，為了挽救大徒弟不惜一切代價(jià)與奸人搏斗。

小紅是一個(gè)鬼魂，但心地很好，為了照顧自己尚在人間的老母沒(méi)有去還陽(yáng)，后因?yàn)榉N種因素認(rèn)識(shí)了肥寶，也因其孝心感動(dòng)天地，最終打動(dòng)了九叔，得到了師徒三人的認(rèn)可。