磯谷和渡邊到達(dá)重慶，日本外交官見(jiàn)到賀國(guó)光后將磯谷去永州的事情告訴了他，他稱(chēng)是馮天魁(陳寶國(guó)飾)邀請(qǐng)了磯谷。馮天魁派警衛(wèi)營(yíng)給磯谷等人一個(gè)下馬威，賀國(guó)光在日本外交官面前稱(chēng)自己也是無(wú)能為力。磯谷見(jiàn)到了馮天魁，還拍了照片，他稱(chēng)自己在孫中山手下呆過(guò)，渡邊拿出了一百萬(wàn)銀票要送給馮天魁，馮天魁亮明了自己的態(tài)度。賀國(guó)光帶著鄭沖去了永州，他不想見(jiàn)日本人。磯谷見(jiàn)馮天魁不要錢(qián)就準(zhǔn)備把錢(qián)捐給慈云寺，馮天魁讓羅家烈哄他們出去，馮天魁還不清楚他上了日本人的當(dāng)。封萍帶傷出院，她見(jiàn)到了前來(lái)訪(fǎng)問(wèn)的日本人。沈虹知道馮天魁有麻煩了，她準(zhǔn)備去一趟成都。磯谷帶人趕往成都，他準(zhǔn)備策劃陷害馮天魁之事。封萍見(jiàn)到馮天魁之后說(shuō)出對(duì)事情的看法。賀國(guó)光將馮天魁臭罵了一頓，羅家烈稱(chēng)是汪院長(zhǎng)的指示。羅家烈給汪精衛(wèi)打電話(huà)過(guò)去的時(shí)候才明白被戲弄了，馮天魁讓人通知哨卡攔截，但磯谷到后命人先行開(kāi)槍并強(qiáng)行通過(guò)樟樹(shù)口。