馮天魁(陳寶國飾)的話讓眾人不知道該如何回答，蔣介石坐在幕后聽。馮天魁稱從來沒接到過閻錫山的電報，黃紹竑稱他可以證明，他還向馮天魁和川軍道歉。賀國光通知眾人說蔣介石要面見川軍，馮天魁對黃紹竑的站出來表示感謝。封萍和鄭沖到漢口后知道馮天魁沒事了，馮天魁知道日軍是他們見過最強大的敵人，必要的時候要采用游擊戰(zhàn)。饒國華的六十五師要沿長江東下。馮天魁準(zhǔn)備帶著士兵去參加淞滬會戰(zhàn)，他讓鄭沖將珠寶變賣后給士兵們置辦棉衣和物資。國民政府宣布放棄上海，戰(zhàn)火開始燒向首都南京，最慘烈的南京保衛(wèi)戰(zhàn)拉開了序幕。馮天魁的任務(wù)是守住宣城，日軍從三個方向進(jìn)攻南京，他們一路燒殺搶掠。中島派出先遣隊去攻打廣德，他們發(fā)現(xiàn)船藏在蘆葦蕩中，村里的老百姓被全部殺死。饒國華決定親自去泗安指揮戰(zhàn)斗。中島的部隊在泗安是寸步難行，饒國華親臨前線指揮戰(zhàn)斗。羅家烈收到了廣德失守的消息，馮天魁知道饒國華陷入重圍，他要想辦法將饒國華救出來。鄭沖帶著小分隊去了日軍在洑東的軍火庫，鄭沖在關(guān)鍵時刻開槍射向汽車，洑東的軍火庫爆炸。日軍派出重兵包圍了饒國華部，饒國華決意為國盡忠并讓人發(fā)電報給馮天魁。