少年狄青(—— 飾)送走了慧真師傅和其女兒百花(—— 飾)公主，告別童年的伙伴玉玲兒(—— 飾)之后，跟隨長(zhǎng)老和尚一路云游，在途中歷盡艱險(xiǎn)，但跟師學(xué)藝之心始終不變，在長(zhǎng)老的引導(dǎo)下，來到猿峭嶺一處廢棄的古寺中隱居下來，長(zhǎng)老悉心教導(dǎo)意欲把狄青的文韜武略帶到一個(gè)嶄新的高度，為今后成為一代名將而打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，六年后，狄青學(xué)有所成，并由少年成長(zhǎng)為青年，一日，長(zhǎng)老飄然而去。