黎明江(石涼 飾)認(rèn)為日軍會(huì)從全縣進(jìn)入廣西，桂林城防決定進(jìn)行焦土抗戰(zhàn)。隨后，杜長官(張頁川 飾)同意讓黃桂東(王駿毅 飾)帶領(lǐng)特戰(zhàn)隊(duì)消滅已經(jīng)進(jìn)入廣西的日本大隊(duì)，然而特戰(zhàn)隊(duì)出征的情報(bào)卻被“冷鋒”泄露給了青山大佐(周波 飾)，日軍設(shè)下包圍圈，準(zhǔn)備消滅特戰(zhàn)隊(duì)。好在雷勝(侯駿桀 飾)(侯駿桀 飾)帶領(lǐng)的游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)了鬼子的陰謀，他們偷偷配合特戰(zhàn)隊(duì)行動(dòng)。黎明江讓崔淑英(溫崢嶸 飾)幫忙盯住李秀麗(許諾 飾)，可崔淑英全不當(dāng)回事兒。這使得“冷鋒”從容地向李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)提供了桂軍軍火可能存放的地點(diǎn)，并命令李強(qiáng)和王美玲(呂曉林 飾)進(jìn)山尋找軍火。經(jīng)過一番勘察，他們?nèi)〉昧艘恍┚€索。思想進(jìn)步的周啟明(洛桑念扎 飾)和黃文娟(申奧 飾)決定為國盡力，而黎明江為了保護(hù)周啟明，再次拒絕他隨隊(duì)出征，周啟明便向梁老師表達(dá)了加入共產(chǎn)黨的想法。而在另一頭，青山大佐越級(jí)上報(bào)，狀告橫山勇(馮謙 飾)指揮不當(dāng)，上級(jí)隨派岡村(姚建明 飾)寧次前來接管戰(zhàn)局。特戰(zhàn)隊(duì)在與鬼子交火時(shí)發(fā)現(xiàn)中計(jì)，新十九師卻為了保存實(shí)力，消極救助，黃桂東只得向游擊隊(duì)發(fā)出求救信號(hào)，游擊隊(duì)則迅速前往營救。蒙山為新十九師見死不救的行為心灰意冷，想要離開特戰(zhàn)隊(duì)。與此同時(shí)，為了進(jìn)行焦土抗戰(zhàn)，桂軍決定燒掉陣地前沿的民房，李強(qiáng)趁機(jī)進(jìn)城四處放火，散布謠言，嫁禍桂軍。桂林大火引發(fā)了恐慌，放火的王美玲被周啟明和黎明江抓住。而新十九師不僅不救援特戰(zhàn)隊(duì)還向杜長官謊報(bào)軍情，杜長官了解真相后大怒。為了消滅特戰(zhàn)隊(duì)，鬼子使用了毒氣彈，特戰(zhàn)隊(duì)員小湖南(代磊 飾)為了用火焰噴射器為大家解圍，英勇犧牲。關(guān)鍵時(shí)刻，又是雷勝帶領(lǐng)游擊隊(duì)前來救助，這使得苗萱(陶宇佳 飾)對(duì)雷勝的身份產(chǎn)生了懷疑。