黎明江(石涼 飾)與黃桂東(王駿毅 飾)得知特使屢次遭襲都是因丁致中(馬文忠 飾)私自隱瞞情報所致，十分氣憤，他們巧施計(jì)策，重新獲得了美國特使的安保任務(wù)。丁致中接到黎明江重新負(fù)責(zé)安保的消息后立即前往杜長官(張頁川 飾)私宅，卻被日本特務(wù)古掌柜(楊世星 飾)跟蹤，暴露了美國特使的行蹤。黎明江質(zhì)問丁致中為何隱瞞情報不報，丁致中敷衍了事，雙方不歡而散。此時，古掌柜與李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)取得了聯(lián)系，準(zhǔn)備再次刺殺特使。杜長官與美國特使會晤，美國特使決定放棄秧塘機(jī)場，但愿意提供軍火支援桂林保衛(wèi)戰(zhàn)。在美國特使離開的路上，李強(qiáng)等人設(shè)下陷阱，誰知黎明江早有準(zhǔn)備，順利將特使送走，日軍的刺殺任務(wù)再次失敗。基于這次事件，杜長官認(rèn)識到情報組織的重要性，他決定讓黎明江負(fù)責(zé)組織桂系自己的情報組織——桂香組織和一支特種部隊(duì)。黃桂東負(fù)責(zé)調(diào)查刺殺事件，他以其人之道還治其人之身，將丁致中等人扣押。因常年相處，黎明江早就與崔淑英(溫崢嶸 飾)兩情相悅，當(dāng)黎明江得知周啟明(洛桑念扎 飾)被軍統(tǒng)綁架之后，馬上找黃桂東商量。隨后，黎明江見到丁致中，卻無法從后者口中問出周啟明的下落。黎明江將丁致中帶至杜長官面前，痛斥丁致中公報私仇，崔淑英更是拔槍欲殺丁致中，見此情形，丁致中只得放人。李強(qiáng)無法找到中美防控指揮部的位置，于是他故意接近在指揮部擔(dān)任翻譯的黃文娟(申奧 飾)，企圖獲取情報。與此同時，軍統(tǒng)再次截獲日軍電報，雖未破譯，卻從發(fā)報頻率未變這一現(xiàn)象中斷定，“冷鋒”另有其人。