美國(guó)記者鮑奈爾從城南莊啟程，分區(qū)傳來(lái)新的指令，安排單濤接應(yīng)后秘密將其送往天津，途中鮑被佐藤劫走，單濤怒不可遏，通知縣大隊(duì)做好營(yíng)救準(zhǔn)備。國(guó)軍設(shè)在柳川縣的情報(bào)站遭到破壞，為謹(jǐn)慎行事，趙清平表示營(yíng)救之事無(wú)力相助。木村安排特殊訪問(wèn)活動(dòng)，借美國(guó)記者營(yíng)造武南城模范治安區(qū)的假象，欺騙眾人，劉二水帶皇協(xié)軍保護(hù)，單濤從趙清平處得知消息，決定在南大街動(dòng)手。宿營(yíng)地內(nèi)，金秀教授大隊(duì)識(shí)字，大喜在課堂上睡覺(jué)，金秀叫醒批評(píng)他，意外發(fā)現(xiàn)大喜認(rèn)識(shí)所有的文字。次日，趙清平帶領(lǐng)鮑參觀武南縣街道，八路軍等人制造混亂，趙清平趁機(jī)將鮑成功救出，藏于皮貨棧李掌柜家的地窖中，八路軍戰(zhàn)士劉成化為引開(kāi)鬼子，換上鮑的衣著英勇就義。全城戒嚴(yán)，鬼子嚴(yán)密搜捕，試圖找到鮑的下落。鐵礦內(nèi)，金志揚(yáng)聯(lián)系李世富，想讓他作為內(nèi)應(yīng)摧毀鐵礦，李為以防萬(wàn)一，決心試探他摸底。八路軍支援大隊(duì)一批炮彈，謝魁(張竟達(dá) 飾)將辣椒面放入炮彈，制成新的炮彈。是夜，眾人趴在窗口聽(tīng)張勇講解戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，謝魁看見(jiàn)后，以防國(guó)軍被拉攏赤化，命令大家緊急集合。楊樹(shù)生(王挺 飾)召集各八路軍，成立黨小組，努力發(fā)展積極分子。大牛傳來(lái)單濤消息，楊樹(shù)生與謝魁商議后，決定帶二三分隊(duì)配合縣大隊(duì)，在上東峪設(shè)下埋伏襲擊小鬼子。