偽滿時期，三江市警察局特務科行動組的組長鄧子華(吳奇隆 飾)接到了一個電話，約他在餃子館見面。而在餃子館等待與鄧子華接頭的正是三江市地下黨負責人，代號“老大”.等待過程中，老大發(fā)現(xiàn)了餃子館外埋伏的警察特務，他假意從后門上茅房而乘機離開，卻不想正撞上從后面而來的特務，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)。老大負傷而逃。鄧子華前往餃子館，碰上特務追捕老大，他從旁跟上趁機以另一具尸體替代中槍昏迷的老大，將老大救出。鄧子華將老大藏于舅父家，同時請哥哥幫忙掩護。鄧子華想辦法通知被捕的地下黨在辯認尸體時咬定死者是老大，以掩護真正的老大。特務科科長陳龍海(姚剛 飾)雖表面相信鄧子華所說槍戰(zhàn)中的死者是老大，但內心仍有所懷疑。然而為了與馬成功(趙亮 飾)爭功，他認定被打死的就是老大。陳龍海從秘密渠道得到情報，一舉破壞地下黨在的三個秘密據點，三江市的地下黨工作被癱瘓陷入寒冬。日本人因特務機關的重大行動對陳龍海和鄧子華進行表彰，表彰大會上特高課課長井深一郎(景崗山 飾)和憲兵隊長筱田暗潮涌動。報紙上刊登了鄧子華擊斃老大并被獲地下黨據點的消息，三江市地下黨對鄧子華下達了追殺令。