“老大”的死讓鄧子華(吳奇隆 飾)十分痛苦，曾經(jīng)的相處，歷歷在目，他一個(gè)人呆在房間，無助地哭泣著。井深一郎(景崗山 飾)通過神秘人確認(rèn)了死去“老大”的真實(shí)身份。由此特務(wù)科的任務(wù)從查找“老大”完全轉(zhuǎn)移到破獲共產(chǎn)黨的“獵犬”計(jì)劃上。沈副局長(zhǎng)和馬成功(趙亮 飾)為沒能揪出鄧子華感到非常懊惱，決定繼續(xù)追查。馬成功和唐顯龍仍然不甘心，兩人設(shè)計(jì)利用膠鞋這件事情陷害鄧子華，順帶牽出鄧子華的真正身份。鄧子華略顯沉重的在警察局遇見了章糧庫，章糧庫告知鄧子華石明遠(yuǎn)父子倆又被叫去了城南警察署協(xié)助調(diào)查，鄧子華決定只身前往了解情況。審訊室內(nèi)，石明遠(yuǎn)父子倆被屈打成招，在供詞上畫押承認(rèn)膠鞋是做給抗聯(lián)的，筱田秀石親自參與審問。不知情的鄧子華出現(xiàn)在審問現(xiàn)場(chǎng)，被筱田秀石扣押。莊德彪自知幫忙馬成功陷害鄧子華必將被追究，自作聰明給章糧庫通風(fēng)報(bào)信，想兩面做好人。章糧庫第一時(shí)間通知陳龍海(姚剛 飾)，并一并帶來了最先定制膠鞋的邵老板前來解救鄧子華。經(jīng)過邵老板的指認(rèn)，唐顯龍恐嚇證人陷害鄧子華的行徑暴露，筱田秀石很沒面子，把馬成功和唐顯龍交給陳龍海處理。陳龍海毒打二人泄憤，被沈副局長(zhǎng)制止。薩拉麗娃(維多利亞 飾)的叔叔和嬸嬸回到三江市，帶回了總部新的任務(wù)，就是配合地下黨同志獲取日本“五八九”計(jì)劃的詳細(xì)信息。叔叔得知井深一郎讓薩拉麗娃教他的女兒彈鋼琴，認(rèn)為這是一個(gè)獲取情報(bào)的絕好機(jī)會(huì)，但也意識(shí)到這個(gè)任務(wù)非常危險(xiǎn)。薩拉麗娃非常堅(jiān)定自己一定能夠完成任務(wù)。石家父子被釋放后與章糧庫見面，章糧庫十分生氣說二人不地道，并讓他們把鞋還給邵老板。朱雨辰(羅海瓊 飾)因?yàn)槟玫搅穗x婚證書，已經(jīng)搬出了陳龍海的家，陳龍海想請(qǐng)鄧子華將他們母子二人帶回家，被鄧子華婉拒。鄧子華前往接頭地點(diǎn)見張漢民(徐少強(qiáng) 飾)，二人對(duì)“老大”的死報(bào)以沉痛的哀悼，同時(shí)研究這批膠鞋應(yīng)該怎么給抗聯(lián)送去。前來協(xié)助運(yùn)送膠鞋的就是鄧子華的哥哥鄧子方(金池 飾)，兄弟倆都在為了自己的祖國自己的信仰在奮斗，二人非常高興。