彭德懷(姚居德 飾)從西線發(fā)來電報，部隊已到達甘肅、寧夏交界一帶。在周恩來(劉勁 飾)的陪同下，海德姆和斯諾隨后續(xù)部隊前往那里。周恩來得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，會阿拉伯語，于是請他出面與阿旬勾通，還給海德姆起了個中國名字叫馬海德(羅偉 飾)。馬海德很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了紅軍北上抗日的意義，愿意幫助紅軍。馬海德在彭德懷的陪同下考察了紅軍的醫(yī)院和藥房，在這里他見到了曾經到上海接應藥品的李寧遠(朱宏嘉 飾)。