回到上海，馬海德(羅偉 飾)得知自己喜歡的蘇菲(劉萌萌 飾)還沒有嫁人很高興。日本侵略者對中國軍隊發(fā)動了進攻，上海日租界的日軍也加強了戒備，馬海德必須馬上離開上海。蘇菲的學(xué)校也接到上級命令馬上轉(zhuǎn)移。馬海德去劇社和蘇菲道別，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，紅軍改編為八路軍，向山西前線開拔，馬海德親自帶領(lǐng)一個醫(yī)療隊跟隨部隊上了戰(zhàn)場。