艾虎見識了陳鐵拳(丁海峰 飾)的厲害，執(zhí)意要拜鐵拳為師，鐵拳沒有答應，艾虎聲稱要去拜秋山為師，學了日本人的功夫去戰(zhàn)場上對付日本人。杜干事帶來了旅部對陳鐵拳的“處分”決定，命令他組織一支反戰(zhàn)敵工隊，負責敵后的反戰(zhàn)工作。杜干事向鐵拳布置了保護反戰(zhàn)戰(zhàn)士三浦的任務，并告訴他發(fā)展一個反戰(zhàn)戰(zhàn)士，勝過戰(zhàn)場上殺了十個敵人。作為老鄉(xiāng)的三浦和秋山一見如故，兩人在河邊交心長談，三浦勸秋山加入反戰(zhàn)同盟，秋山并不愿意與自己的祖國為敵，拒絕了三浦的邀請。區(qū)中隊的馬隊長聽說日本人愛吃甜食，特意去老鄉(xiāng)家里找來砂糖，做了糖雞蛋給秋山和渡邊吃，渡邊興奮地像個孩子一般。秋山看到八路軍對自己和渡邊的優(yōu)待，想起當初死士營里那位死在荒木槍下的中國戰(zhàn)俘，心中五味雜陳。他起立向馬隊長等人致謝，也希望渡邊在后方能好好表現(xiàn)，爭取早日回到祖國。陳鐵拳帶領(lǐng)秋山和反戰(zhàn)同盟會的戰(zhàn)士三浦等人前去黃村炮樓執(zhí)行勸降任務。秋山第一次看到了自己的同胞冒死為八路軍做事，陳鐵拳也第一次見識到反戰(zhàn)敵工隊的特殊戰(zhàn)術(shù)。