張仲年(謝君豪 飾)自知大勢已去，而中共地下黨依舊潛伏在保密局令他深感恥辱！究竟誰才是保密局內的共黨臥底？他百思不得其解。寧可錯殺一千，不可放過一個，張仲年一怒之下，槍斃了失職的阿紀(劉軍 飾)。
　　為配合劉嘯塵(張磊 飾)行動，岳中盛(王奎榮 飾)啟用了最后的王牌---代號‘老龍’的另一名臥底。然而，電報被張仲年截獲，卻無法破譯。
　　岳中盛通知西山游擊隊迅速下山阻止張仲年的天雷計劃。
　　難道余云祿是中共在保密局的臥底？張仲年感到自己無法相信任何人，除了老三(張海 飾)。