滿堂紅妓院，楊玉林(華子 飾)(華子 飾)帶人秘密布控，卻始終不見中共地下黨的聯(lián)絡(luò)人，令楊玉林想不到的是，杜四(孔凡柳 飾)早已喬裝打扮成胖婦人在妓院出沒。
　　劉嘯塵(張磊 飾)護(hù)送東江破壞計(jì)劃，準(zhǔn)備在與南京特派員交接的一剎那搶取文件。然而，經(jīng)幾次試探，劉嘯塵都因擔(dān)心有詐，不敢貿(mào)然采取行動(dòng)?；疖囌?，在準(zhǔn)備奪取文件的一剎那，南京來的特派員不慎露出破綻，劉嘯塵慧眼識(shí)破，驚出一身冷汗，果斷地放棄行動(dòng)。這不過又是一次張仲年(謝君豪 飾)對(duì)自己的試探。
　　妓院，
杜四身份敗露，雙方槍戰(zhàn)，杜四等安全撤離。
　　雙方行動(dòng)皆告失敗。