大元擁護喬峰，他逼康敏發(fā)誓保守密函內容。少林玄悲大師在大理遇害，喬峰擔心此事會引起兩國紛爭，他決定去大理查探。

大理鎮(zhèn)南王世子段譽心存善念，父親段正淳逼他習武。神農幫向無量劍尋仇，段譽勸阻時被擒，鐘靈放出閃電貂救他，二人皆被抓。

司空幫主逼段譽服下斷腸散，讓他去找鐘父萬仇拿閃電貂解藥。段譽誤入神仙姐姐洞中，并得到北冥神功和凌波微步武功秘籍。