解放前夕，阿莎鄉(xiāng)伯克烏斯曼莊園門前，打手們正在吊打薩迪克的未婚妻。這時伊明專員從巴城來到阿莎鄉(xiāng)，薩迪克趁機當眾懇求伊明為自己向烏斯曼求情，放了自己的未婚妻。烏斯曼違心地同意放人。

第二天，烏斯曼跟著伊明參加了薩迪克的婚禮。但是，對于他十分關心的三鄉(xiāng)合并的事情，伊明竟只字不提?；槎Y上，年輕的庫爾班和美麗的阿娜爾罕暗生情愫。伊明也凱覦阿娜爾罕的美貌。

烏斯曼盛宴款待伊明，伊明批評他不該在共產(chǎn)黨即將進入新疆的時刻還只知享受，而不懂得收買人心。烏斯曼卻說對窮鬼用鞭子就足夠了，伊明拂袖而去。為了討好伊明，當上三鄉(xiāng)合并后的大伯克，烏斯曼得知伊明垂涎阿娜爾罕后，表示7天之內(nèi)把阿娜爾罕作為禮物送給伊明。

烏斯曼派人逼阿娜爾罕去巴城，阿娜爾罕不從。烏斯曼捆走了阿迪力，阿娜爾罕為救弟弟只好答應去巴城為伊明表演歌舞。