春耕將至，村里有地的人家都要出一個男人去修水渠，趁著阿娜爾罕的父親托赫達洪不在家，烏斯曼的家丁恰巴克跟蹤阿娜爾罕到沙棗林企圖調戲她，被暗中保護阿娜爾罕的庫爾班解圍。

幾個蒙面人夜間闖進阿娜爾罕的家，企圖綁走阿娜爾罕。阿迪力爬到房頂敲響梆子，叫來了鄉(xiāng)民。庫爾班手提棍棒第一個沖進屋里，嚇跑了蒙面人，解救了阿娜爾罕。從此庫爾班每天手握棍棒為阿娜爾罕守夜。烏斯曼事后得知那幾個蒙面人是肉孜派去的，而肉孜這樣做是因為看上了自己的女兒阿吐娜依，烏斯曼趁機籠絡肉孜。

阿娜爾罕向庫爾班吐露真情，庫爾班卻說不忍心讓阿娜爾罕跟著自己受窮，勸他嫁給自己的好朋友熱合曼，阿娜爾罕傷心不已。

烏斯曼的管家從巴城回來，告訴烏斯曼伊明仍然對阿娜爾罕念念不忘，二人商議要利用肉孜將阿娜爾罕逼上絕路。水渠工地上，肉孜主動給托赫達洪放假，阿娜爾罕提醒父親要警惕老爺?shù)?ldquo;好心”。

恰巴克總來糾纏阿娜爾罕，他還帶人將守夜的庫爾班痛打了一頓。